Huom! Ennen perintälinkin käyttöönottoa sinun tulee huolellisesti suunnitella yrityksesi perintäprosessi ja varmistua, että kaikki perintää hoitavat henkilöt osaavat laskutus/myyntireskontran perintälogiikan ja perintälinkin käytön. Koulutusta ohjelman käyttöön voi tiedustella Visma Amplio Oy:ltä.

Lasku ei siirry perintäaineistoon, jos asiakkaalle on määritelty asiakaskortistossa optio Ei autom. maksukehotuksia tai laskutus/myyntireskontrassa Näytä | Muut laskun tiedot -ikkunassa on käytetty optiota Laskua ei peritä.

Asiakkaiden yhteyshenkilöt haetaan aineistoon asiakaskortistosta (OK Perintä), joten täydennä ne tarvittaessa.

Laskutus/myyntireskontrasta voit tulostaa avoimina olevista erääntyneistä laskuista haluamasi määrän maksumuistutuksia. Perintätoimistolle siirrettävä aineisto on mahdollista muodostaa tietyn asteen perinnässä olevista laskuista tai kaikista avoimista, myös kokonaan perimättä olevista laskuista.

Seuraavissa alakohdissa kerrotaan, kuinka määrittelet Perintä-ohjelmassa ensin muodostettavan aineiston rajaukset ja asetukset ja muodostat lopuksi aineiston.

Aineistoon siirrettävät tiedot rajataan Perintä-ohjelman pääruudulla, Rajaukset-välilehdellä:

Perintälinkin tiedonsiirtoaineiston rajaaminen.

Lähetettävän tiedonsiirtoaineiston rajaukset voit tehdä

Kaikkien rajauksien on toteuduttava, jotta tiedot siirtyvät tiedostoon. Jos et halua käyttää jotain rajausta, jätä kenttä tyhjäksi, jolloin ohjelma ottaa ko. kriteerin osalta mukaan kaikki laskut.

Ohjelma ehdottaa laskujen Nettopvm-rajauksen loppupäivää siten, että se vähentää kuluvasta päivästä 45 päivää. Muuta päiväys tarvittaessa kalenterin avulla.

Karhut-kenttään syötät sen karhumäärän, jonka jälkeen haluat siirtää laskun perintäaineistoon. Karhumäärä voidaan tarvittaessa rajata viivalla (0-3) tai pilkulla (2,3).

Määrittele Siirtotiedosto-kohtaan muodostettavan tiedoston nimi ja tallennuspolku. Voit poimia polun …-painikkeen kautta avautuvasta Windowsin selausikkunasta. Antamasi nimi ja polku jäävät muistiin ja ehdottuvat automaattisesti ohjelman seuraavalla käynnistyskerralla.

Olet lähettänyt ensimmäiset maksumuistutukset laskutus/myyntireskontrasta ja toiset maksumuistutukset lähtevät asiakkaille perintätoimiston kautta. Syötä haluamiasi laskuja koskevat rajaukset ja syötä Karhut-kenttään 1. Aineisto muodostetaan laskuista, joista on laskutus/myyntireskontrasta tulostettu yksi maksumuistutus.

Et lähetä lainkaan maksumuistutuksia, vaan perintätoimisto hoitaa muistutukset. Rajaa nettopäivämäärällä ne laskut, joiden haluat siirtyvän aineistoon. Syötä Karhu-kenttään 0-3, jolloin kaikki nettopäivämäärävälin laskut siirtyvät aineistoon aiemmista maksumuistutusmääristä välittämättä.

Määrittele Asetukset-välilehden tiedot sen mukaan, lähetätkö sen OK Perintään vai Intrumiin. Antamasi tiedot jäävät muistiin ohjelman seuraavaa käyttökertaa varten.

Perinnän asetukset, jos aineisto lähetetään Ok-perintään.

Valitse Tilinumero-pudotusvalikosta yrityksesi tilinumero, joka siirtyy siirtoaineistoon. Ohjelma hakee tilinumerolistan yritystietoihin määritetyistä tileistä.

Viiv.kko.prosentti-kenttään määrittelet kahdella desimaalilla laskuilla käytettävän viivästyskorkoprosentin, esimerkiksi 11 % = 1100 tai 8% = 0800.

Yhteyshenkilö-kohdassa voit valita option Asiakas, jolloin aineistoon haetaan asiakaskortistosta asiakkaan nimi ja puhelinnumero. Option Asiakkaan yhteyshenkilö ollessa valittuna saat poimittua pudotusvalikosta tittelin, jonka mukainen asiakaskortiston yhteyshenkilö aineistoon siirtyy. Jos asiakkaan yhteyshenkilöissä ei ole valitun tittelin mukaista henkilöä, siirtyy yhteyshenkilötieto perintätoimistoon tyhjänä.

Intrumin asetukset.

Intrum Justitian aineiston määrityksissä kaikki kentät ovat pakollisia. Toimeksiantaja-tiedot täytetään Intrum Justitian antamien ohjeiden mukaisessa muodossa.

Korko määritellään muodossa 9.15% = 09.15, 11 %=11.00.

Kun olet määritellyt haluamasi rajaukset ja asetukset, käynnistä perintäaineiston luonti painamalla OK tai valinnalla Tiedosto | Muodosta aineisto.

Mikäli ohjelma löytää annetunnimisen tiedoston määrittämästäsi polusta, sinulta varmistetaan, saako uuden aineiston muodostaa edellisen päälle. Ellei antamillasi rajauksilla löydy avoimia laskuja, saat siitä ilmoituksen eikä aineistoa muodostu.

Kun siirto alkaa, voit seurata sen etenemistä ruudulla etenevästä palkista. Kun palkki häviää, tiedot on siirretty onnistuneesti.

Sulje ohjelma Peruuta-painikkeesta.

Aineiston lähetykseen liittyvät ohjeet saat perintätoimistosta.

Kun lasku siirtyy perintäaineistoon perintälinkin avulla, laskutietoihin tehdään ohjelman toimesta laskutus/myyntireskontrassa samat muutokset kuin normaalin perintäilmoituksen tulostuksessa:

Laskun tila vaikuttaa muun muassa myyntireskontran tulosteisiin.

Voit tulostaa muodostetusta perintäaineistosta raportin Raportit-valikosta. Pystyt rajaamaan raportin perintäpäivällä, laskunumeroilla ja asiakasnumeroilla. Käynnistä tulostus OK-painikkeella.

Perintäaineiston tulostus.

Voit perua laskun tilan valitsemalla Tiedosto | Peru perintä.

Perinnän perumistoiminto.

Määrittele päivämääräksi se päivämäärä, jona perintätiedosto on muodostettu. Käynnistä peruminen Ok-painikkeella. Laskut, joiden tila on ”Perinnässä” ja tapahtumapäivä on määrittelemäsi päivä, päivittyvät Valmis-tilaan.

Huom. Laskun karhujen lukumäärä laskutus/myyntireskontran Näytä | Laskun muut tiedot -ikkunassa ei automaattisesti muutu, joten ne on syytä tarkistaa erikseen.