Asiakastiedot voidaan tuoda toisesta järjestelmästä. Tietojen siirtämiseksi ota yhteyttä Visma Amplion asiantuntijapalveluihin.

Lisää aloitusnäkymän ohjaustietoihin tarvittavat asiakasryhmät

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot ja ryhmät -välilehdelle ”09. asiakasryhmät”-tyypin alle. Tarkista lajien numerosarjat aloitusnäkymän

| Asetukset | Numerosarjat -ikkunasta.

Aloitusnäkymän

| Hallinta | Käyttäjähallinta ikkunassa voit määritellä käyttäjille estoja tiettyihin asiakaslajeihin. Voit siis suojata halutut asiakastiedot perustamalla ne omaan lajiin.

Estoa ei suositella käytettävän normaaliasiakaslajiin (0), koska silloin estetään käyttäjältä pääsy koko asiakaskortistoon!

Toiminto vaikuttaa asiakkaiden hakuun ja valintaan myös Myyntitilaukset-, Tapahtumien seuranta - ja Tapahtumien kirjaus -ohjelmissa.

Käyttäjä, jolta asiakaslajin käyttö on estetty, saa ohjelman avatessaan ilmoituksen käyttöoikeuksien puuttumisesta ko. lajiin. Tilaustenkäsittelyssä asiakaslistat eivät avaudu estetystä lajista eikä yhteyshenkilöiden tietoja näytetä. Ohjelmiin jo ennestään haetut asiakastiedot näkyvät normaalisti, mutta estettyyn lajiin kuuluvia tietoja ei voi hakea eikä muuttaa.