Uuden asiakkaan perustat toiminnolla Muokkaa | Uusi (F6) tai painamalla työkaluriviltä Uusi-painiketta.

Asiakkaan voit perustaa myös kopioiden jonkin olemassa olevan asiakkaan tiedot sille pohjaksi valinnalla Muokkaa | Uusi kopioiden. Ohjelma kopioi ruudulla olevan asiakkaan tiedot uudelle asiakasnumerolle. Voit muuttaa tarvittavia tietoja ja tallentaa asiakaskortin.

Asiakkaalle syötettävät tiedot on käyty läpi seuraavassa luvussa Asiakkaille syötettävät tiedot.

Huom! Mikäli luot suomalaista asiakasta niin Osoite kentässä postinumeron syötön jälkeinen ENTER painallus päivittää kenttään automaattisesti postinumeroa vastaavan postitoimipaikan sekä Maa kenttään FI.

Asiakaskorteille on mahdollista tallentaa perusarvot, joita ohjelma tarjoaa oletuksena uutta asiakasta luotaessa.

Valitse Muokkaa | Alkuarvot uudelle. Syötä haluamiisi kenttiin ja alasvetovalikoihin tiedot, joita haluat ohjelman ehdottavan aina uutta asiakasta perustettaessa. Kun alkuarvot on syötetty, tallenna asiakaskortti seuraavan kappaleen ohjeen mukaan.

Uusi asiakaskortti.

Huom! Yhteyshenkilö- ja profiilitiedot eivät tallennu alkuarvoiksi.

Kun jatkossa perustat uuden asiakaskortin, ovat syöttämäsi tiedot asiakaskortilla valmiina. Jos perustietoja pitää muuttaa, valitse uudelleen Muokkaa | Alkuarvot uudelle, muuta tiedot ja tallenna.

Kun olet syöttänyt asiakaskorttiin kaikki tarvittavat tiedot, paina pääruudun Tallenna-painiketta tai näppäinyhdistelmää Ctrl+S.

Tallenna- ja Peruuta-painikkeet.

Jos et haluakaan tallentaa asiakkaan tietoja, paina Peruuta-painiketta.