Voit päivittää asiakaskortistoon tietoa tiedostomuodossa. Tiedosto luetaan Tiedosto | Tietojen tuonti-valikossa. Tiedon tuonti vaatii WSR-lisenssin.
Tietojen tuonti -ikkuna.
Tiedosto-ikkunaan voit kirjoittaa tiedostopolun, josta tiedot haetaan. Päivitä tiedot -optiolla tuonti tutkii, onko asiakas jo olemassa ja päivittää tarvittaessa tiedot olemassa olevien tietojen päälle. Lue tuotteet -optio siirtää tiedostoon Näytä | Tuotteet -ikkunaan tallennetut asiakkaan tuotteet. Lue tapahtumat -optiolla voit siirtää tapahtumien seurantaan kirjattuja tapahtumia.
Ennen tietojen siirtämistä asiakaskortistoon varmistu, että siirrettävä aineisto on oikean muotoista. Suosittelemme, että tarpeellisten määrittelyjen tekemiseksi otat yhteyttä Visma Softwareen.