Yleiset ohjaustiedot tulee tarkistaa aina ennen ohjelman varsinaista käyttöönottoa. Ohjelmien yleisistä ohjaustiedoista budjetoinnin käyttämiä ohjaustietoja ovat valuutat, kustannuspaikat ja projektit. Yleisiin ohjaustietoihin pääset valitsemalla aloitusnäkymässä

| Asetukset | Ohjaustiedot.

Valuutat-välilehdellä määrittelet valuuttakäsittelyyn liittyvät asetukset kuten valuuttatunnukset, kurssit ja kurssipäivät. Koska kyseessä on monivaluuttaohjelmisto, kotivaluutan määritys on ehdottoman tärkeää. Budjetoinnin valuuttana käytetään kotivaluuttaa. Kotivaluutan tunnus on esim. EUR.

Kustannuspaikkojen koodit, selitteet ja tasot määritellään Kust.paikat-välilehdellä. Uusi kustannuspaikka perustetaan siirtymällä taulukossa alaspäin ensimmäiselle tyhjälle riville ja kirjaamalla kustannuspaikan koodi, selite ja taso suoraan taulukkoon omiin sarakkeisiinsa.

Kustannuspaikkojen käyttöä on kuvattu Kirjanpidon käsikirjassa.

Kustannuspaikan koodin pituus riippuu siitä, mitä kustannuspaikkatasoihin on määritelty. Käytettäessä yksitasoista kustannuspaikkakäsittelyä kustannuspaikkakoodi voi olla enintään 20 merkkiä pitkä ja sen tasonumero on 0, jolloin se on myös tiliöintitaso. Selitteen maksimipituus on 30 merkkiä.

Kustannuspaikkojen ylläpito, tiliöintitaso.

Jos haluat muuttaa kustannuspaikan koodia, poista kustannuspaikka Muokkaa-valikon Poista-komennolla tai pikanäppäimellä F7. Jos olet jo tehnyt tiliöintejä kyseiselle kustannuspaikalle, menetät kyseisen kustannuspaikan tiedot kustannuspaikkaraporteilta.

Kustannuspaikkataso kertoo, mitä seurattavaa tasoa kustannuspaikalla tarkoitetaan. Yksitasoisessa kustannuspaikkakäsittelyssä kaikki kustannuspaikat ovat tasoa 0 eli tiliöintitasoa. Kustannuspaikkatasojen pudotusvalikko avautuu, kun kohdistin on Taso-sarakkeessa. Tapahtumat tiliöidään aina kustannuspaikalle, jonka tasonumero on 0 eli tiliöintitaso, muut tasot määritellään ainoastaan raportointia varten.

Kustannuspaikkojen lisäksi voit seurata kuluja ja tuottoja projekteilla. Tulosteet projekteille kirjatuista tapahtumista saadaan, kun tieto on tuotu Visma Nova -kirjanpitoon.

Projektien ylläpito.

Projektikäsittely on budjetoinnin kannalta yksitasoinen, joten ohjaustietoihin perustetaan nk. pääprojektit.

Ohjaustietojen Projektit-välilehdellä määritellään projektien tiedot. Uusi projekti perustetaan siirtymällä taulukossa alaspäin ensimmäiselle tyhjälle riville ja kirjaamalla projektin tunnus, selite, aloituspäivämäärä ja perustaja suoraan taulukkoon omiin sarakkeisiinsa.

Voit liittää tapahtumille projektin, jolloin tieto siirtyy tuontitoiminnolla kirjanpito-ohjelmaan. Siellä saat tulosteet halutessasi projektitasolta.