Jos Raportointi-sovellus ei näy käyttäjällä
Jos Raportointi-sovellus (visma.nova.raportointi.exe) ei näy aloitusnäkymässä, saat sen näkyviin muokkaamalla Sovellukset osiota. Lisätietoja tästä saat Käyttäjän perusoppaasta.
Raportointi-sovellus (Visma.nova.raportointi.exe) tulee näkyä oikean laidan 'Näytettävät sovellukset' kohdassa. Jos sovellus ei silti sinulla näy, niin voit kokeilla palauttaa Oletukset-painikkeella oletusarvot.
Yleisiä käyttövinkkejä
Tietolähteiden alla olevia raportteja voit laajentaa/supistaa raportin vasemmalla puolella olevalla nuolinäppäimellä.
Raportointi-ikkunaa voit loitontaa/lähentää käyttäen
Ctrl + hiiren rulla
Ctrl + näppäimistön +/- painikkeet
Taulu-välilehdellä voit lisätä halutulle sarakkeelle laskennan klikkaamalla taulukon alaosan valkealla alueella hiiren oikeaa painiketta halutun sarakkeen kohdalla. Avautuvasta listasta voit valita minkä laskennan haluat ko. sarakkeelle tehdä.
Tietojen suodattaminen
Monissa kentissä on pieni suodattimen kuva oikeassa ylälaidassa, jolla saat tehtyä erilaisia rajauksia. Esimerkiksi klikkaamalla suodatinta Vuosi-kentässä voit rajata vain tietyn vuoden näkyville tai klikkaamalla Asiakas-kenttää voit rajata tietyt asiakkaat.
Suodatinsäännöt-välilehdellä voit luoda erilaisia tarkempia suodattimia. Esimerkissä halutaan suodattaa näkyviin vain ne laskut, joilla ei ole lainkaan suorituksia.
Tiedon vieminen .csv muodossa
Kun haluamasi raportti on valmis, voit muodostaa siitä CSV- tai Excel-muotoisen aineiston valinnalla Tiedosto | Aktiivinen raportti | Vie tiedostoon.
Tiedoston voit tuoda taulukkolaskentaan (esim. Excel). Tässä esimerkkinä tiedosto tuodaan Google Sheetiin.
Taulukkolaskenta-ohjelmassa voit muokata muodostunutta tiedostoa tarpeidesi mukaan. Alla olevassa esimerkki-taulukossa on kehystetty ne tiedot, joita haluttaisiin tässä esimerkissä raportoida. Muut rivit ja sarakkeet voidaan poistaa.
Malliraportit
Raportointiin on lisätty
-alkuisella nimellä muutama raportti. Nämä ovat mallina siitä, minkälaisia raportteja voidaan Raportointiin luoda.
Malliraportteihin tehdyt muutokset tallennetaan omaksi raportikseen valinnalla Tiedosto | Aktiivinen raportti | Tallenna nimellä.
Huom! Tietolähteissä olevia oletusnäkymiä ja malliraportteja ei voi poistaa.
Porautuminen tietoihin
Raportoinnissa voit avata esim. valitun laskun Laskutukseen tuplaklikkaamalla laskunumeroa.
Porautumismahdollisuus on lisätty seuraaviin tietolähteisiin/kenttiin.
Laskutus: Lasku, Asiakas, Toimitusas., Tilaaja-as.
Laskutusrivi: Lasku, Asiakas, Koodi, Myyntitilaus, Projekti
Ostolaskut: Lasku, Toimittaja
Ostolaskurivit: Lasku, Toimittaja, Projekti
Toimittajat: Numero
Asiakkaat: Numero
Ostotilaukset: Numero, Toimittaja
Ostotilausrivit: Numero, Toimittaja, Koodi, Projekti
Myyntitilaukset: Numero, Asiakas, Toimitusasiakas, Tilaaja-as.
Myyntitilausrivit: Numero, Asiakas, Koodi, Projekti
Varastonimikkeet: Koodi
Varastotilanne: Koodi
Asiakkaiden yhteyshenkilöt: Numero
Toimittajien yhteyshenkilöt: Numero