Asiakkuuden hallinta -käyttöohjeessa käsitellään asiakaskortiston, toimittajakortiston ja tapahtumien seuranta -ohjelmien toimintaa. Asiakaskortistossa voit ylläpitää asiakkaiden ja toimittajien tietoja ja ohjata asiakaskohtaisten tietojen käsittelyä tilauksilla ja laskuilla. Toimittajakohtaisilla tiedoilla hallitset toimittajan tietoja ja määrittelet toimittajakohtaisten tietojen siirtymistä ostotilauksille ja ostolaskuille.
Asiakaskortiston avulla voit tehdä erilaisia asiakashakuja, luoda yrityksellesi markkinointia varten markkinointiryhmiä, joista saat osoitteistoja postitusta tai sähköpostin lähetystä varten. Asiakkaille voidaan liittää tuotteita ja asiakaskäyntejä, joista pystyt muodostamaan laskut laskutus/myyntireskontraan. Asiakaskortiston avulla voit luokitella asiakkaita eri kriteereillä. Pääruudulla seuraat vaivattomasti asiakkaan eri kausien myyntitietoja ja avoimia laskuja.
Tapahtumien seurannassa voit kirjata asiakkaille ja toimittajille tapahtumia. Ohjelmasta pystyt myös seuraamaan asiakkaan tuotteita, hinnastoja, tilauksia ja laskuja. Pystyt listaamaan keskeneräisiä töitä näkymänä ruudulle ja raportille ja voit ylläpitää yrityksen asiakkaisiin liittyviä kontakteja. Saat ohjelmasta tapahtumatilastoja ja pystyt muodostamaan niistä laskuja laskutus/myyntireskontraan.
Näitä ohjelmia voidaan käyttää itsenäisinä ohjelmina tai niitä voidaan täydentää muilla Visma Nova -ohjelmilla.