Täytä asiakaskorttiin tarvittavat perustiedot.

Asiakkaan perustiedot.

Kenttä

Selite

Maa

Maa, joka tulostuu lomakkeille asiakkaan osoitetietoihin. Alasvetovalikosta on valittavissa ne maat, joita on ohjelmassa aiemmin käytetty. Uuden maatiedon lisäät kirjoittamalla sen suoraan kenttään. Tieto näkyy valikossa vasta, kun käynnistät ohjelman uudestaan.

Ryhmä

Valitse pudotusvalikosta tai pikapainikkeella avautuvasta apuikkunasta asiakasryhmä. Ryhmiä ylläpidetään aloitusnäkymässä

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehdellä. Asiakasryhmittely vaikuttaa tilastoihin. Useissa raporteissa ja toiminnoissa voit käyttää asiakasryhmää rajauksena.

Jakso

Tähän kenttään syötettyä tietoa voit hyödyntää esimerkiksi asiakaskortiston laskutustoiminnossa, jos laskutat asiakkaita tietyin väliajoin.

Tap.pvm

Tähän kenttään päivittyy se päivämäärä, jona asiakkaan tietoja on tallennettu.

Kust.paikka

Syötä asiakkaan kustannuspaikka. Tieto siirtyy asiakkaalle tehdyille tilauksille ja laskuille ja ohittaa tuotteelle merkityn kustannuspaikan.

Y-tunnus

Asiakkaan yrityksen y-tunnus. Esimerkiksi verkkolaskuaineistot vaativat y-tunnuksen toimiakseen.

Huom! Intrastat-tilastoon mukaan tulevilla asiakkailla Y-tunnuksen tulee olla muotoa maatunnus + numero, esim. DE12345678.

Y-tunnuksen maakoodi kopioituu automaattisesti Muokkaa | Päivitä Intrastat ID -ikkunaan, josta ohjelma hakee sen Intrastat-tilauksille ja -laskuille Määrämaa-kenttään ja sieltä Intrastat-raportille. Jos Intrastat ID -tietoa ei ole ylläpidetty, haetaan maakoodi Määrämaa-kenttään Y-tunnukselta.

OVT-tunnus

Syötä asiakkaan OVT-tunnus, jota käytetään OVT/EDI-laskun lähetyksessä.

Valuutta

Valitse asiakkaan valuutta. Tilaukset ja laskut käyttävät valittua valuuttaa.

Huom! Intrastat-tilastoon mukaan tulevilla asiakkailla tulee olla valittuna käytettävä valuutta.

Kielikoodi

Määritä asiakkaalle kielikoodi. Tilaukset ja laskut tulostuvat asiakkaan haluamalla kielellä.

Myyjä

Poimi asiakkaan myyjä alasvetovalikosta tai syöttämällä kenttään myyjän nimi/numero. Tietoja ylläpidetään aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehdellä, jossa myyjän voi myös määritellä aktiiviseksi tai ei-aktiiviseksi. Alasvetovalikossa ovat poimittavissa vain aktiiviset myyjät.

Useat tilausten ja laskutuksen raportit ja tilastot voidaan rajata myyjän mukaan. Voit myös hakea asiakkaita ruudulla myyjä-tiedon avulla.

Ulkoinen numero

Tarvittaessa voit syöttää kenttään asiakkaan numeron toisesta järjestelmästä (esim. verkkokaupasta).

Toimitusten ja tilaustenkäsittelyyn liittyvien tietojen kentät.

Kenttä

Selite

Maksuehto

Valitse pudotusvalikosta maksuehto. Maksuehtoja ylläpidät aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehdellä. Mikäli määrität kenttään maksuehdon, käyttävät myyntitilaukset ja laskutus automaattisesti tätä tietoa kyseiselle asiakkaalle tehdyissä tilauksissa ja laskuissa.

Toimitustapa

Valitse toimitustapa pudotusvalikosta. Toimitustapoja ylläpidät aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehdellä. Myyntitilauksilla ja laskutuksessa ohjelmat hakevat asiakkaan toimitustavan automaattisesti tästä kentästä.

Toimitusehto

Valitse pudotusvalikosta toimitusehto. aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehdellä määrität myös yrityksesi käyttämät toimitusehdot. Toimitusehto siirtyy asiakaskohtaisesti myyntitilauksille ja laskutukseen.

Vastuuhenk.

Valitse pudotusvalikosta haluttu vastuuhenkilö. Ohjelma antaa vaihtoehdoksi kaikki käyttäjät, joille on annettu käyttäjätunnus palkanlaskennan henkilötiedoissa. Mikäli Visma Nova -palkanlaskenta ei ole käytössä, ohjelma hakee vastuuhenkilö-valikon henkilöt aloitusnäkymän

| Asetukset | Henkilörekisteri -ikkunassa syötetyistä käyttäjätunnuksista.

Alennus %

Kenttään syötetään asiakkaalle myyntitilausten ja laskutuksen tilausriveillä annettava alennusprosentti.

Aleryhmä

Voit valita tässä asiakaskohtaisen alennusryhmän. Alennusryhmät tulee perustaa aloitusnäkymän ohjaustiedoissa Ehdot- ja Ryhmät -välilehdellä. Tarkempi selvitys alennusryhmän käytöstä löytyy Käyttäjän perusoppaasta.

Hinnasto nro

Voit valita asiakkaalla käytettävän hinnaston. Hinnastot perustetaan varastokirjanpidossa.

Ketju

Informatiivinen kenttä, jonka avulla voit rajata tilastoja sekä tehdä asiakashakuja. Alasvetovalikosta on valittavissa ne ketjut, joita on ohjelmassa aiemmin käytetty. Uuden ketjun lisäät kirjoittamalla sen suoraan kenttään. Tieto näkyy valikossa vasta, kun käynnistät ohjelman uudestaan.

Alue

Informatiivinen kenttä, jota voit käyttää raporttien rajauksissa. Alueiden ylläpito tapahtuu samoin kuin ketjujen, ks. yllä.

Kotisivut

Syötä kenttään asiakkaan kotisivujen osoite. Jos kenttään on syötetty osoite, päivittyy otsikkoon linkki

, jota napauttamalla ohjelma avaa kyseisen nettisivun. Myös osoitetiedon kaksoisnapautus avaa kyseisen nettisivun.

Huom! Tämän taulukon alla on lueteltu minkä päätteiset osoitteet eivät ole sallittuja Kotisivut kentässä

Kauden myynti

Kentässä näkyy asiakkaan halutun kauden myynti. Laskentakausi määritetään ja laskenta suoritetaan asiakaskortiston Tiedosto | Kausitiedot -ikkunassa. Sieltä voit myös halutessasi nollata kausitiedot. Ks. kohta Myyntitietojen ylläpito asiakaskortistossa.

Koko myynti

Kentässä seurataan asiakkaan koko myyntiä valitulta ajanjaksolta. Ohjelma laskee kauden saldon, kun määrität ajanjakson ja suoritat laskennan asiakaskortiston Tiedosto | Kausitiedot –ikkunassa. Sieltä voit myös halutessasi nollata myyntitiedot. Ks. kohta Myyntitietojen ylläpito asiakaskortistossa.

Avoin saldo

Kenttään päivittyy asiakkaan avointen laskujen kokonaissaldo, kun teet myyntitietojen laskennan Tiedosto | Kausitiedot -toiminnon kautta.

Luottoraja

Kenttään voit syöttää asiakkaalle luottorajan. Negatiivisella luvulla voit määritellä asiakkaalle luottokiellon. Luottorajan ylittymisestä tulee ilmoitus, kun asiakkaan tiedot haetaan ruutuun sekä tilauksen että laskun tallennuksen yhteydessä siinä tapauksessa, että asiakkaan avoin saldo ylittää luottorajan. Ilmoitus annetaan myös silloin, jos tallennettavan tilauksen / laskun loppusumma vie avoimen saldon yli luottorajan .

Tilauskannassa voi kuitenkin olla avoimia tilauksia yhteiseltä arvoltaan enemmän kuin luottorajassa on määritelty.

Luottoraja määritellään asiakkaan valuutassa.

Laskutus asnro

Jos asiakkaan laskutusosoite poikkeaa toimitusosoitteesta, syötetään tähän kenttään sen asiakkaan numero, jolle lasku lähetetään. Perusta tarvittaessa laskutusasiakkaalle oma asiakaskortti.

Suoritusten lkm

Ohjelma ylläpitää automaattisesti asiakkaalle laskutus/myyntireskontrassa kirjattujen suoritusten lukumäärää laskutushistorian alusta alkaen.

Viivästyskorko %

Voidaan syöttää asiakkaan viivästyskorkoprosentti.

Jos tämä viivästyskorkotieto on asiakkaalle määritelty, tämä viivästyskorko haetaan laskulle ja verkkolasku-aineistoon.

Jos asiakkaalle ei ole määritelty viivästyskorkoprosenttia, laskulle ja verkkolaskulle haetaan viivästyskorko aloitusnäkymän

| Asetukset | Yritystiedot | Perustiedot-välilehdeltä.

Viivästyspäiviä

Ohjelma kertoo automaattisesti asiakkaan viivästyspäivien kumulatiivisen lukumäärän laskutushistorian alusta lähtien. Viivästyspäiviksi lasketaan laskun eräpäivän ja suorituspäivän välinen aika. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kassavirta-ohjelmassa.

Ei autom. maksukehotuksia

Option ollessa valittuna asiakkaan laskuista ei muodostu automaattisesti maksukehotuksia laskutus/myyntireskontrassa. Laskut eivät myöskään siirry perintälinkki-ohjelmassa muodostettavaan perintäaineistoon.

Ei autom. korkolaskuja

Option ollessa valittuna asiakkaan laskuista ei muodostu automaattisesti korkolaskuja.

Factroing-asiakas

Factoring asiakas -optio vaatii WFL-lisenssin. Laskut tulostetaan laskutus/myyntireskontrasta.

Passiivinen

Jos asiakas on merkitty passiiviseksi, asiakas ei ole näkyvissä asiakaslistalla Myyntitilauksilla ja Laskutuksessa. Jos asiakas haetaan numerolla, haun yhteydessä tulee ilmoitus ”Asiakas on merkitty passiiviseksi”.

Huom! Ohjelma ei salli kotisivut kenttään tallennettavan osoitetta, jonka pääte on jokin alla luetelluista.

Asiakkaan lisätiedot pääruudulla.

Oikeassa yläreunassa olevat kentät on mahdollista syöttää myös Näytä | Lisätiedot -ikkunassa (F8). Jos näytön resoluutio on pieni, ei kenttiä näy pääruudulla ja ne on syötettävä Lisätiedot-ikkunassa.

Kenttä

Selite

Reitti

Syötä/valitse kohtaan oletusreitti, jota reittienhallinta-ohjelman halutaan ehdottavan asiakkaalle. Reitit perustat reittienhallinnassa.

Kuljettaja

Valitse alasvetovalikosta oletuskuljettajan numero. Perusta kuljettajat aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehdellä. Myyntitilaus hakee automaattisesti tilaukselle kuljettajan asiakkaan tiedoista.

Rahdinkuljettaja

Valitse alasvetovalikosta rahdinkuljettaja. Perusta rahdinkuljettajat aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät –välilehdellä. Myyntitilaus hakee automaattisesti tilaukselle rahdinkuljettajan toimitusasiakkaan tiedoista.

Lisätiedot-ikkunassa näet WLG-lisenssin ollessa aktivoituna kentän Rahdinkuljettaja. Tätä tietoa ei näy asiakaskortiston pääruudulla.

Sopimusnumero

Voit antaa asiakkaan sopimusnumeron. Tieto on informatiivinen.

Varastopaikka

Kun olet määritellyt asiakkaalle varastopaikkaoletuksen, ehdottaa myyntitilaukset-ohjelma tuotteille tilausriveillä tätä varastopaikkaa. Ostotilaukset saavuttavat tuotteen kyseiseen varastopaikkaan.

Asiakassuhde alk.

Kenttään voit syöttää asiakassuhteen alkupäivän.

Ajolista

Jätehuoltolaskutuksen ajolistan juokseva numero.

Postituksia

Kenttä on varattu räätälöintejä varten.

Vast.ottajan ostotili

Kenttään voit syöttää tiliöintiehdotuksen, joka välittyy asiakkaalle verkkolasku-aineistossa.

Vast.ottajan kustannuspaikka

Kenttään voit syöttää tiliöintiehdotuksen, joka välittyy asiakkaalle verkkolaskuaineistossa.

Valittu

Asiakaskortiston hakutoiminnon työkalu. Voit merkitä tämän kentän haluamillasi asiakkailla, jotta saat haussa poimittua heidät ja tarvittaessa esimerkiksi tulostettua näin muodostetun näkymän.

Valittu-kentän saat nollattua kaikilta asiakkailta Tiedosto | Kausitiedot | Tiedon päivitys -välilehdeltä käynnistettävän ajon avulla. Ks. kohta Tietojen nollaus.

Maakoodi

Kenttä näkyy vain Näytä | Lisätiedot -ikkunassa ja siihen syötetään Handelsbankenin factoring-aineiston vaatima maakoodi. Maakoodeja ylläpidetään aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Maat -välilehdellä kohdassa Koodi (3).

Rekisteröity

Kenttä on informatiivinen.

Ei jälkitoimituksia

Valitse optio, jos haluat että myyntitilauksissa ei sallita asiakkaalle jälkitoimituksia. Myyntitilausten Toimitus-ikkunassa tulee käyttää jälkitoimitusten kohdalla optiota Tieto asiakkaalta.

Toimituskielto

Valitsemalla option estät asiakkaan tilauksen toimittamisen myyntitilauksissa, jos asiakas on laskutusasiakkaana laskutustiedot-kentässä tai toimitusasiakkaana toimitustiedot-kentässä.

Vain koontilaskutus

Optiolla voit määrittää, että myyntitilauksissa muodostetaan aina asiakkaalle koontilasku, jos asiakas on myyntitilauksella laskutusasiakkaana.

Koontilaskutus kielletty

Option ollessa valittuna, myyntitilauksissa muodostetaan asiakkaalle aina yksittäinen lasku. Myös silloin jos laskuta ikkunassa olisi valittuna optio Koontilaskutus.

Huom!Koontilaskutus kielletty optio huomioidaan vain Myyntitilausten laskuta toiminnossa.

Ei SER-maksuja

Ruutu voidaan merkitä asiakkaalla, jolla ei ole SER-maksujen tilitysvelvollisuutta.

Näytä | Lisätiedot ikkuna.

Asiakaskortiston Yhteyshenkilö-osiossa hallitaan asiakkaan yhteyshenkilöiden yhteystietoja, tehtäviä asiakasyrityksessä sekä yhteydenpitoon ja markkinointiin liittyviä asioita.

Perusta asiakkaalle yhteyshenkilö painamalla Yhteyshenkilö-osion työkalurivin Uusi-painiketta. Täytä yhteyshenkilön tiedot. Tehtävä-pudotusvalikosta voit valita yhteyshenkilölle kaikki ne tehtävät, jotka olet määritellyt aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehden Yhteyshenkilöidentittelit -ryhmään.

Huomioita-kenttään syötetty teksti näkyy tapahtumien seuranta -ohjelmassa Vapaa teksti -välilehdellä.

Huom! Jos yhteyshenkilötietoja ylläpidetään, jokaiselle yhteyshenkilölle tulee olla määriteltynä vähintään nimi.

Yhteyshenkilö-osio. Osion omalla työkalurivillä on useita toimintoja.

Jos valitset kohdan Ei tarroja, kyseiselle yhteyshenkilölle ei muodostu tarroja tulostaessasi niitä Tulostus-valikosta. Ei sähköpostia -optiolla estät henkilön sähköpostiosoitteen ehdottumisen sähköpostilähetyksessä sekä sen siirtymisen markkinointitoiminnon sähköpostilistalle. Optiolla Oletus voit merkitä jonkin yhteyshenkilön oletusyhteyshenkilöksi. Mikäli sinulla on ohjaustiedoissa valittuna optio Ehdota yhteyshenkilöviitteeksi, ohjelma ehdottaa kyseistä yhteyshenkilöä Laskutus-, Myyntitilaukset- ja Ostotilaukset-sovelluksissa Viitteenne-kenttään. Mikäli ketään yhteyshenkilöä ei ole merkitty oletusyhteyshenkilöksi, ehdottaa ohjelma ensimmäistä yhteyshenkilöä.

Yhteydenotto-kenttään voit merkitä asiakkaalle yhteydenottopäivän ja Selite-kenttään siihen liittyvän kommentin. Yhteydenotto-raportilla saat listan asiakkaista, joille olet merkinnyt yhteydenottoja.

Mikäli yhteyshenkilölle on syötetty sähköpostiosoite, päivittyy otsikkoon linkki

. Linkkiä napauttamalla ohjelma avaa Windowsiin määritellyn oletussähköpostin, jonka vastaanottajaksi on merkitty kyseinen sähköpostiosoite. Varsinaisen sähköpostiosoitteen kaksoisnapautus suorittaa saman toiminnon.

Pystyt poistamaan yhteyshenkilön painamalla Yhteyshenkilö-osion työkalurivin Poista-painiketta.

Napauttamalla Markkinointiryhmät-painiketta

pääset luomaan markkinointiryhmiä ja liittämään yhteyshenkilöitä niihin. Henkilö voi kuulua useaan eri markkinointiryhmään. Markkinointiryhmien hyödyntämisestä kerrotaan tarkemmin kappaleessa Markkinointi ja myynnin seuranta.

Painamalla Yhteyshenkilö-osion Käyttäjätunnukset-painiketta

pääset muokkaamaan asiakkaalle annettavia tunnuksia.

Ohjelma muodostaa Käyttäjätunnuksen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteesta. Salasana muodostetaan kuusi merkkiä pitkäksi kirjain numero yhdistelmäksi. Sähköpostiid:ksi merkitään 1. Mikäli sähköpostiosoite on määriteltynä muulla asiakaskortilla, ohjelma muodostaa käyttäjätunnuksen numeroetuliitteellä esim. [email protected].

Käyttäjätunnukset-ikkuna.

Käyttäjätunnus ja salasana voi olla myös itse muodostettu. Syötä kenttiin asiakkaalle annetut tunnukset ja tiedot. Hyväksy tiedot painamalla OK.

Yhteyshenkilöt-osion työkalurivin painikkeilla voit vaihtaa näkymän selailunäkymästä listanäkymäksi. Perustettujen yhteyshenkilöiden kokonaismäärä näkyy työkalurivillä.

Yhteyshenkilö-osion näkymän saat vaihdettua työkaluriviltä.

Asiakkaan Profiili-osiossa voit syöttää asiakkaalle informatiivista tietoa viidelle eri välilehdelle: Tärkeää, Historia, Ympäristö, Omistus ja Toimiala. Voit kirjoittaa näihin kenttiin vapaita huomioita asiakkaasta.

Profiili-ikkuna.

Tärkeää! -välilehdellä on kuitenkin yksi erikoisominaisuus: jos kirjoitat tälle välilehdelle tekstiä, tulee asiakkaan tietojen yhteyteen keltainen huutomerkki, kun asiakas haetaan ruutuun myös muissa ohjelmissa. Pääset huomioihin napauttamalla huutomerkkiä.

Huutomerkki-symboli kertoo, että asiakkaalle kirjoitettu huomioita Tärkeää!-välilehdelle.

Pääruudun oikean alakulman Luokittelu-välilehdellä ylläpidät asiakasluokitteluja yrityksesi tarpeiden mukaan.

Pudotusvalikkojen vaihtoehtoja ylläpidetään aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot ja ryhmät -välilehdellä.

Voit käyttää luokittelutietoja hyväksesi asiakaskortiston markkinointitoiminnoissa tai asiakaskortiston hakutoiminnoissa.

Huom! Voit määritellä asiakkaalle Toimialakoodi-kenttään useampia koodeja poimimalla haluamasi pikapainikkeella avautuvasta toimialalistasta. Kaksoisnapauta listalta koodeja yksi kerrallaan, jolloin ne päivittyvät kenttään pilkulla erotettuna.

Asiakkaan luokittelu-kentät.

Referenssi-kohta on tarkoitettu räätälöityihin raportteihin. Voit esimerkiksi tarjouksen yhteydessä tulostaa referenssilistan tietyillä kriteereillä.

Postituksen aputiedot -kohta on tarkoitettu markkinoinnin avuksi. Voit esimerkiksi muodostaa markkinointilistoja asiakkaille, joilla on valittu ruutu Markkinointi.

Laskutustapa on se tapa, jolla asiakkaalle normaalisti lähetetään laskut. Laskutavan määritys on tärkeää esimerkiksi verkkolaskuja lähetettäessä tai kun käytetään tai suoraveloituslaskuja. Tieto ehdottuu asiakkaan uusille laskuille, mutta voit ylläpitää sitä laskukohtaisesti.

Laskutustapa-osiossa määrittelet tavan, jolla lasku toimitetaan asiakkaalle.

Laskutustapatiedot löydät pääruudun oikeasta alakulmasta Laskutustapa-välilehdeltä tai Näytä | Lisätiedot | Verkkolaskut | Laskutustapa-välilehdeltä:

Jos lasku lähetetään verkkolaskuna AutoInvoicen kautta ulkomaille Peppol-verkon kautta, saajan verkkolaskutuksen osoitetiedot määritellään asiakaskortistossa seuraavasti. Peppoliin rekisteröityjen asiakkaiden verkkolaskuosoitteita voit hakea Peppol-hakemistosta, https://directory.peppol.eu/public. Tämä on tuettu aineistomuodoissa Finvoice 3.0 ja Finvoice 3.0EN.

Jos asiakkaan y-tunnus on suomalainen, mutta osoite toisessa maassa, verkkolaskuaineistoon tulee antaa osoitteen mukainen 2-merkkinen maakoodi elementtiin CountryCode. Tässä tapauksessa asiakaskortistossa määritellään asiakkaalle Näytä | Lisätiedot ikkunassa Maakoodi-kenttään ko. maan 3-merkkinen tunnus. Verkkolaskuaineiston muodostuksen yhteydessä haetaan aineistoon Ohjaustietojen Maat-välilehdeltä ko. maan 2-merkkinen maakoodi.

Tarkempia tietoja em. laskutustavoista löydät mainittujen lisenssien mukaisten sovellusten käsikirjoista.

Tapahtumat-välilehdellä esitetään asiakkaalle kirjatut tapahtumat, jotka luetaan tapahtumien seurannasta. Tapahtumat voidaan kuitenkin tuoda myös erillisestä asiakkuudenhallintaohjelmasta (Visma CRM).

Asiakkaan tapahtumat.

Suomen Asiakastieto -välilehdeltä voit käynnistää Suomen Asiakastieto -palvelun, jolla saat haettua listauksen palvelusta löytyvistä yrityksistä yrityksen nimellä tai sen osalla (maksuton palvelu), yritystarkistuksen (suppeampi sisältö) ja riskiselvityksen (laajempi sisältö).

NovaSuperUser-käyttäjäryhmään kuuluva käyttäjä voi tilata palvelun aloitusnäkymän

| Asetukset | Yritystiedot | Lisätiedot -välilehdeltä Tilaa palvelu -painikkeella. Käyttäjähallinnassa annetaan puolestaan halutuille käyttäjille oikeudet palvelun käyttöön. Tarkempi kuvaus palvelusta ja hinnoittelusta löytyy Suomen Asiakastiedon palvelukuvauksesta asiakaskortiston välilehden alareunan linkistä.

Suomen Asiakastieto -palvelu.

Riskiluokka-kohtaan päivittyy yrityksen riskiluokitus ja hakupäivämäärä, mikäli tiedot on haettu Suomen Asiakastieto -palvelusta.

Riskiluokka-kohdan tietoa voidaan muokata myös manuaalisesti. Muokkaus-tilassa kentän vieressä on Muokkaa-painike, jota klikkaamalla avautuu ikkuna riskiluokan pisteiden syöttämiseksi.

Asiakkaalle voidaan määritellä asiakaskohtainen raporttipohja, jota ehdotetaan asiakkaalle yleisen pohjan sijaan. Pohjia voi määritellä:

Reskontratiedot-osiossa syötät asiakkaan laskuttamiseen liittyviä tietoja. Näitä voit ylläpitää myös Näytä | Lisätiedot -valinnalla avautuvan ikkunan Reskontratiedot-välilehdellä.

Ennakoita-ruutuun voit syöttää informatiivisen tiedon asiakkaan ennakoiden määrästä.

Suurin suor.viive -kentästä näet asiakkaan laskujen viivästyspäivien lukumäärän. Päivien lukumäärä lasketaan kumulatiivisena summana asiakkaan laskutushistorian alusta alkaen.

Myyntisaam.tili -kenttään määrität tilin, johon haluat asiakkaan myyntisaamisten kirjautuvan. Muutoin tiliöinti tapahtuu Visma Nova -ohjelmien yleisten sääntöjen mukaan, jotka voit tarkistaa Käyttäjän perusoppaasta.

Kaupparek.nro-kenttään voit syöttää kyseisen tiedon.

Reskontratiedot-osio.