Voit perustaa uuden asiakkaan suoraan tapahtumien seurannassa. Perustettu asiakas siirtyy automaattisesti asiakaskortistoon.
Perustat uuden asiakkaan valikosta Muokkaa | Lisää asiakas, jolloin ohjelma varmistaa, haluatko perustaa asiakkaan.
Syötä tarvittavat tiedot ikkunan kenttiin. Eri välilehdillä voit syöttää myös asiakkaan tuotteet, profiilit ja luokitella asiakkaan tiedot valmiiksi. Voit tarkistaa kenttien tarkoituksen tämän ohjeen asiakaskortistoa käsittelevistä osiosta tai Käyttäjän perusoppaasta.
Kun olet syöttänyt kaikki tarvittavat tiedot, tallenna asiakaskortti painamalla OK. Ohjelma perustaa uuden asiakkaan asiakaskortistoon.
Perusta uusi toimittaja vastaavasti valitsemalla Muokkaa | Lisää toimittaja.