Kun avaat tapahtumien seurannan, avautuu tyhjä ikkuna näytölle.

Syötä asiakas- tai toimittajanumero keltaiseen Numero-kenttään tai Nimi-kenttään koko nimi tai sen alku ja paina Enter. Haun voit suorittaa myös osoitetietojen tai puhelinnumeron mukaan.

Hakuikkuna.

Ohjelma hakee kaikki hakuun sopivat asiakastiedot. Sopivien asiakkaiden lukumäärä näkyy Numero-kentän vieressä. Saat asiakaslistan näkyviin painamalla lukumääräpainiketta. Ohjelma antaa listan kaikista asiakkaista, jotka sopivat kyseiseen hakuun. Valitse asiakas listalta kaksoisnapauttamalla sitä.

Näytä sijainti

-painikkeen napautus vie Google Maps –nettisivulle näyttäen valittuna olevan osoitteen sijainnin kartalla.

Yhteyshenkilöiden tekstit -kenttään tulostuu valittuna olevan asiakkaan yhteyshenkilöille ylläpidetyt tekstit siten, että tekstin edessä näkyy aina sen yhteyshenkilön nimi, jolle kyseinen teksti on asiakaskortistossa määritelty.

Asiakkaan ollessa ruudussa vasempaan yläkulmaan listautuvat asiakaskortistosta pääruudulle syötetyt asiakkaan perustiedot.

Vapaa teksti -välilehdeltä näet asiakaskortiston yhteyshenkilöiden Huomiota-kenttään kirjoitetun tekstin. Luokittelu-välilehdellä näet asiakastietoihin syötetyt luokittelutiedot. Ohjelma hakee Itse määriteltävät tiedot -välilehdelle asiakaskortistosta Näytä | Itse määriteltävät tiedot -kentissä syötetyt tiedot.

Käyttäjätunnus- ja Salasana-kohdissa ohjelma näyttää asiakkaalle asiakaskortiston Yhteyshenkilö-osiossa annetun käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Käyttäjätunnus-, Salasana- sekä Vapaa teksti -kenttien tietoja pystyt muuttamaan vain asiakaskortistosta käsin. Luokittelu- ja Itse määriteltävät tiedot -välilehtien tietoja voit muokata myös tapahtumien seurannasta käsin pikavalinnalla F11.

Tallenna muutokset Tallenna-painikkeella tai näppäinyhdistelmällä Ctrl+S.

Näytä | Asiakastiedot -valinnalla saat esille ja ylläpidettäväksi muita asiakaskortistossa syötettyjä tietoja.

Näkymä-valikosta voit valita tarkasteltavaksesi vain tietyntyyppiset tapahtumat, jotka listautuvat valinnan jälkeen ikkunan alaosaan.

Tapahtumat-välilehdellä saat listattua asiakkaalle kirjatut tapahtumien seurannan tapahtumat. Valitse kohta Vain avoimet tapahtumat, jos haluat näkyviin vain tehtävät, joita ei ole merkitty valmiiksi.

Tuotteet-välilehdellä näet asiakkaalle asiakaskortistossa Näytä | Tuotteet -ikkunassa syötetyt tuotteet.

Hinnastot-välilehti listaa hinnastot, jotka on tehty varastokirjanpidossa yleishinnastoiksi sekä asiakaskortistossa tehdyt asiakaskohtaiset hinnastot. Näkymä-ruudussa voit valita, mitä hinnastoa haluat selata.

Tarjoukset-välilehdellä näet asiakkaalle tarjouslaskenta-ohjelmalla tehdyt tarjoukset. Näkymä-valikosta voit vaihtaa esitystapaa tarjouksen tilan mukaan tai voit tarkastella lähetettä ja työmääräintä. Kaksoisnapauttamalla tarjousriviä pystyt tulostamaan tarjouksen ruudulle.

Tilaukset-välilehdelle ohjelma hakee myyntitilauksista asiakkaalle tehdyt myyntitilaukset ja Laskut-välilehdellä näet asiakkaalle tehdyt laskut. Laskut-välilehdellä on merkitty punaisella fontilla ne laskut, joiden nettopvm on vanhempi kuin kuluva päivä ja joiden tila on erisuuri kuin suoritettu. Näkymä–valikosta voit lajitella tilauksia ja laskuja niiden tilan mukaan ja kaksoisnapauttamalla ruudulla olevaa tilaus- tai laskuriviä saat tulostettua tilauksen/laskun ruudulle.