Voit merkata asiakkaalle tehtäviä käyntejä ja tulostaa niistä ajolistan valinnan Näytä | Käynnit kautta. Asiakkaan laskuttaminen tehtyjen käyntien pohjalta tapahtuu asiakaskortiston Laskuta-toiminnon avulla.
Uuden käynnin lisääminen
Kun haluat merkitä Käynnit-ikkunassa tietylle päivälle asiakaskäynnin, kaksoisnapauta kyseistä päivää. Valitun päivän kohdalle tulee korostettu numero. Jos haluat muokata päivän tietoja, napauta päivämäärää uudelleen.
Toistoväli-osiossa voit määrittää miten usein kyseinen käynti halutaan toistaa. Kertaluontoisessa asiakaskäynnissä valitse optio Älä toista. Säännöllisesti toistuvat käynnit voit valita toistuviksi päivittäin, viikon tai kuukauden välein. Selite-kenttään voit kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä, joka tulee näkyviin ajolistassa kyseisen tapahtuman kohdalle.
Käynnit-ikkuna.
Rivillä ylläpidetyt tiedot tallentuvat käynnille heti, kun siirryt muokatusta kentästä pois. Ikkunan oikeassa yläkulmassa ylläpidetyt tiedot tallentuvat kun napautat OK ja vastaat Kyllä ohjelman esittämään varmistuskysymykseen.
Käyntitietojen muuttaminen
Kaksoisnapauta muokattavaa käyntipäivää ikkunan vasemman yläkulman pvm-osiosta ja muuta tarvittavia tietoja rivillä. Muokatut tiedot tallentuvat heti, kun siirryt muokatusta kentästä pois.
Voit muokata käyntipäivän tietoja myös kaksoisnapauttamalla kalenterista haluttua päivää. Vastaa ensin Ei ohjelman kysymyksiin, jonka jälkeen pääset muokkaamaan käynnin tietoja. Mikäli muutat käynnin tietoja ikkunan oikeassa yläkulmassa, saat tiedot tallennettua painamalla OK ja vastaamalla Kyllä ohjelman varmistuskysymykseen.
Käyntien poistaminen
Valitse poistettava käynti kaksoisnapauttamalla haluttua päivää kalenterissa. Ohjelma varmistaa merkinnän poistamisen. Hyväksy varmistus, jolloin ohjelma poistaa kyseiseltä päivältä käynnin tai kyseisenä päivänä luodun käyntien sarjan.
Ajolistan tulostus
Voit tulostaa käyntiraportin Ajolista-painikkeella.
Ajolistan voit tulostaa ruudulle, kirjoittimelle tai voit lähettää sen sähköpostiin. Tee rajaus käyntimerkintöjen päivämäärän, asiakasnumeron ja/tai tuotekoodin avulla. Voit myös käyttää Jakso-kenttää rajauksena. Ohjelma hakee tiedon asiakaskortiston pääruudun Jakso-kentästä.
Voit lajitella tulostettavat tiedot Järjestys-optioilla. Vain aloituspäivää vastaavat -optiolla tulostukseen tulee mukaan usean käynnin sarjasta vain alkupäivää vastaavat asiakaskäynnit.
Ellet valitse Huomioi vuosiluvut -optiota, ohjelma kerää käynnit niiden alku- ja loppupäivien perusteella vuositietoa huomioimatta. Näin saat tulostettua vuosittain samaan aikaan toistuvat käynnit ilman että sinun tarvitsee muuttaa käyntien voimassaoloaikoja vuosilukujen osalta.
Lisäteksti-kenttään kirjoitettu teksti näkyy ajolistan vasemmassa yläkulmassa. Kun olet antanut kaikki tarvittavat määritykset, paina OK.