Markkinointi-ikkunaan pääset kohdasta Tiedosto | Markkinointi. Tätä kautta voit tehdä asiakaskortistossa eri kriteereillä hakuja, luoda markkinointia varten osoitteistoja tiedostoon tai sähköpostiin sekä tulostaa markkinointilistoja ja tarroja.

Markkinointi-ikkuna, markkinointiryhmän valinta.

Huom! Microsoft Officen 64-bittisessä versiossa et voi luoda markkinointia varten osoitteistoja sähköpostiin, koska tämä toiminto vaatii MAPI-rajapinnan.

Rajaa asiakkaat merkitsemällä haluamasi ruudut ja kirjoittamalla tai valitsemalla niiden viereiseen kenttään arvo(t) alasvetovalikosta tai

-painikkeella avautuvasta apuikkunasta. Rajaa niin monella tiedolla kuin haluat – rajauskriteerit ja niiden merkitys on käyty läpi seuraavissa alakohdissa. Paina lopuksi työkalurivin Päivitä näyttö

-painiketta ( tai F5).

Ohjelma listaa näytön alaosaan kaikki ne asiakkaat, jotka sopivat rajauksiin. Ikkunan alapalkkiin ilmestyy tekemääsi hakuun sopivien asiakkaiden lukumäärä. Voit muuttaa rajauksia ja päivittää näytön tarvittaessa uudelleen. Voit tulostaa haun tulokset listaksi, tarroiksi tai muodostaa sähköpostiosoitteiston.

Asiakasrajauksessa on useita eri vaihtoehtoja. Käytä erottimena pilkkua tai viivaa.

Kenttä

Selite

Markkinointi-ryhmä

Valitse markkinointiryhmä

-painikkeen kautta kaksoisnapauttamalla haluamaasi ryhmää apuikkunassa. Saat valittua useampia ryhmiä jättämällä apuikkunan näkyviin ja kaksoisnapauttamalla sieltä rajaukseen tarvitsemiasi ryhmiä yksi kerrallaan.

Asiakkaiden kohdistaminen markkinointiryhmiin tapahtuu pääruudun Yhteyshenkilöt-osiossa.

Asiakasnumerot

Tässä kentässä rajaat asiakasnumeroilla.

Asiakasryhmät

Voit rajata hakua myös asiakasryhmillä. Poimi ryhmät

-painikkeella avautuvasta apuikkunasta merkitsemällä ruudut tarvitsemiesi ryhmänimien (kansioiden) kohdalla ja kuittaamalla ne OK:lla.

Tehtävät

Toiminto rajaa hakua asiakkaan yhteyshenkilöille kohdistettujen titteleiden avulla.

Liikevaihto

Ohjelma antaa rajausvaihtoehdot Näytä | Asiakastiedot -valinnan Luokittelu-välilehdellä tehtyjen liikevaihtoluokittelujen perusteella.

Henkilöstö

Voit rajata tehtyjen henkilöstöluokittelujen perusteella.

Toimiala

Voit rajata Näytä | Asiakastiedot -valinnan Luokittelu-välilehden toimialojen avulla.

Toimialakoodi

Rajaa hakua toimialakoodin perusteella. Voit hyödyntää

-painikkeella avautuvaa apuikkunaa samalla tavoin kuin Markkinointiryhmä-rajauksessa.

Luokittelu

Käytä vaihtoehtoa, kun haluat rajata asiakkaat oman luokittelusi perusteella.

Jakso

Markkinointihaku rajataan käyttämällä asiakaskortiston pääruudun Jakso-kenttää.

Referenssi

Tieto haetaan Näytä | Asiakastiedot | Luokittelu -välilehdeltä

Uusi asiakas

Tieto haetaan Näytä | Asiakastiedot | Luokittelu -välilehdeltä

Tuotemuutos

Tieto haetaan Näytä | Asiakastiedot | Luokittelu -välilehdeltä

Markkinointi

Tieto haetaan Näytä | Asiakastiedot | Luokittelu -välilehdeltä

Ensimmäinen yhteyshenkilö

Ensimmäinen yhteyshenkilö -option ollessa valittuna listalle tulostuu vain ensimmäinen yhteyshenkilö asiakasta kohden. Muussa tapauksessa jokainen asiakkaan yhteyshenkilö on mukana haussa omana rivinään.

Voit tehdä Markkinointi-ikkunassa rajauksia myös tuotteilla.

Kenttä

Selite

Tuotteet 1

Haku listaa asiakkaat, joiden myyntitilauksilta löytyy kenttään merkitsemäsi tuotekoodi(t). Voit antaa tässä koodivälinkin, esim. 100-300.

Tuoteryhmä

Voit hakea listalle asiakkaita myös tilauksilla esiintyvien tuoteryhmien perusteella. Saat poimittua ryhmät apuikkunasta merkitsemällä haluamiesi ryhmänimien (kansioiden) edessä olevat ruudut ja kuittaamalla valinnat OK-painikkeella.

Asiakkaan tuotteet

Voit rajata Tuotteet-ikkunaan syötetyistä tuotteista.

Aikaväli

Voit rajata tuotehakua myyntitilauksista merkitsemällä haluamasi aikavälin, johon haku kohdistuu. Aikaväliä verrataan myyntitilausten Päiväys-kenttään.

Voit nollata asiakastiedoissa Luokittelu-välilehdellä olevat Uusi asiakas- ja Tuotemuutos-optiot. Nollaus tapahtuu valitulle asiakasrajaukselle, kun painat Suorita-painiketta.

Lisärajaus-kenttään voit syöttää vapaamuotoisen SQL-rajauksen normaalivalintojen lisäksi. Lisärajaus toimii painamalla Suorita-näppäintä.

Huom! Tätä suositellaan käytettäväksi vain, jos käyttäjällä on tarvittavat tiedot.

Kun haluat tallentaa rajaustuloksen tiedostoon, ohjelma käyttää Kenttäerotin-kentän merkkiä erottelemaan tiedot.

Kun olet tehnyt markkinointihaun haluamillasi rajauksilla, voit käsitellä haun tuloksia eri tavoilla, esimerkiksi tulostaa ne.

Voit tulostaa haetut tiedot Muokkaa-valikosta valitsemalla Kohde | Kirjoitin tai klikkaamalla

-painiketta. Valitse tulostuskohteeksi ruutu, sähköposti tai haluamasi kirjoitin. Raporttipohjana voit käyttää tarroja tai suoramarkkinointilistaa.

Markkinointitarrojen ja -listan tulostus.

Voit myös tallentaa listan tiedostoksi haun jälkeen kohdassa Muokkaa | Kohde | TiedostoTiedosto tai klikkaamalla

-painiketta.. Valitse ikkunassa haluamasi tallennuspaikka resurssienhallinnan avulla, anna tiedostolle nimi sekä tallennusmuoto ja paina Tallenna.

Voit lähettää haetuille asiakkaille myös ryhmäsähköpostin. Valitse Muokkaa | Kohde | Sähköposti tai klikkaamalla

-painiketta. Ohjelma pyytää nimeämään sähköpostiryhmän Anna markkinointiryhmän nimi -ikkunassa. Kirjoita haluamasi nimi ja paina OK. Valitse osoitteisto, johon haluat kyseisen ryhmän tallentaa ja hyväksy painamalla OK. Tallenna ja sulje näyttö.

Listalle tulevat vain ne asiakkaat, joiden yhteyshenkilöiden tietoihin on tallennettu sähköpostiosoite!

Voit lähettää ryhmälle yhteisen sähköpostin. Valitse sähköpostiohjelmassasi sähköpostiryhmäksi tallennettu ryhmä, kirjoita ja lähetä viesti normaaliin tapaan.

Haun jälkeen voit myös lisätä listan asiakkaat Soittolista ohjelman soittolistalle valitsemalla Muokkaa | Kohde | Soittolista tai klikkaamalla

-painiketta, jolloin aukeaa Lisää soittolistalle ikkuna, josta voit valita soittolistan, jolle asiakkaat tallennetaan.

Ominaisuus vaatii WCL-lisenssin.

Työkalurivin Kirje

–painikkeella pääset muodostamaan eKirje-tiedotteen rajaamillesi asiakkaille. Ominaisuus vaatii lisenssin WEYPRO tai WEYCS ja tarkemmat ohjeet löytyvät E-kirje-ohjelman käsikirjasta.

Mikäli sähköpostiasetuksissa on määritelty SMTP asetukset, näkyy toiminto Muokkaa | Sähköpostiryhmät aktiivisena. Toiminto avaa ikkunan, josta näet kaikki muodostetut SMTP sähköpostiryhmät.

SMTP sähköpostiryhmien muokkaus ikkuna.

Poista painikkeella voit poistaa aktivoituna olevat sähköpostiryhmät.

Käytä painiketta klikkaamalla ohjelma avaa aktivoituna olleelle sähköpostiryhmälle sähköposti ikkunan, jonka kautta voit lähettää ryhmälle sähköpostia.

Huom! Optio Muokkaus ennen lähetystä tulee olla SMTP asetuksissa valittuna, että pystyt muokkaamaan sähköpostiryhmälle lähetettävää sähköpostia.

Muokkaa painike avaa Muokkaa ryhmä ikkunan, jossa voit tehdä muutoksia aktivoituna olevalle sähköpostiryhmälle.

Muokkaa painikkeella avattu Muokkaa ryhmä ikkuna.

Lisää painike avaa Asiakkaan valinta ikkunan, jossa voi valita asiakkaan.

Lisää painikkeella avattu Asiakkaan valinta ikkuna.

Hakemalla/valitsemalla asiakkaan ja klikkaamalla Valitse painiketta aukeaa ikkuna Yhteyshenkilöt, jossa voit valita asiakkaan yhteyshenkilöistä ryhmään lisättävät sähköpostiosoitteet. Valinta tapahtuu tuplaklikkaamalla lisättävää osoitetta tai aktivoimalla lisättävä sähköpostiosoite ja klikkaamalla Valitse painiketta. Valittujen osoitteiden ID päivittyy Muokkaa ryhmä ikkunan Valinnat kenttään, Yhteyshenkilöt ikkunan sulkeminen lisää valitut osoitteet muokattavana olevaan ryhmään.

Asiakkaan valinta ikkunasta Valitse painikkeella avattuYhteyshenkilötikkuna.

Muokkaa ryhmä ikkunan Poista painikkeella voit poistaa ryhmästä aktivoituna olevan sähköpostiosoitteen/-osoitteet.

Esimerkissä kerrotaan miten linkität asiakkaat markkinointipostilistaan joulukorttien lähettämistä varten. Yrityksessä ei haluta lähettää joulutervehdyksiä kaikille asiakkaille.

Markkinointilistan avulla voidaan valita asiakkaat, joille joulukortti postitetaan.

Napauttamalla asiakaskortiston Yhteyshenkilö-osion

-painiketta pääset luomaan markkinointiryhmän.

Markkinointiryhmien kohdistus -ikkuna.

Perusta uusi markkinointiryhmä Uusi-painikkeesta, anna markkinointiryhmän nimi (esimerkissämme ”Joulukortit”) ja paina OK.

Kohdista asiakas markkinointiryhmään napauttamalla ”Joulukortit”-ryhmää ja painamalla Valitse-painiketta. Ryhmän nimi siirtyy ikkunan yläosaan. Sulje ikkuna OK-painikkeesta. Kohdista asiakaskortin markkinointiryhmäkohdistus-ikkunassa Joulukortti-ryhmään tällä tavalla jokainen joulukorttilistalle haluamasi asiakas.

Tiedosto | Markkinointi -valinnan kautta listaat ryhmään kuuluvat asiakkaat.

Markkinointi-toiminnolla rajaaminen.

Valitse Markkinointiryhmät-kentässä ”Joulukortit”-ryhmä ja rajaa halutessasi myös muilla kriteereillä. Paina työkalurivin Päivitä näyttö -painiketta. Ohjelma listaa näytön alaosaan kaikki ne asiakkaat, jotka sopivat rajauksiin. Ikkunan alapalkkiin ilmestyy tekemääsi hakuun sopivien asiakkaiden lukumäärä. Jos asiakkaita puuttuu ryhmästä, käy lisäämässä asiakas markkinointiryhmään asiakaskortilla. Tee haku uudelleen Markkinointi-ikkunassa.

Voit tallentaa listan tiedostoksi valinnalla Muokkaa | Kohde | Tiedosto tai

-painikkeella. Valitse ikkunassa haluamasi tallennuspaikka resurssienhallinnan avulla, anna tiedostolle nimi, tallennusmuoto ja paina Tallenna.

Voit myös valita tulostuksen kirjoittimelle. Valitsemalla raportin ”Markkinointitarrat” voit tulostaa tarrapaperille osoitetarrat valituista asiakkaista.

Jos markkinointiryhmiä ei haluta käyttää, voidaan osoitetarrat tulostaa kaikille asiakkaille ja poimia tarra-arkeista ainoastaan niiden asiakkaiden tarrat, joille kortit halutaan lähettää.