Luvussa kerrotaan, mitä alkutietoja ohjelmaan tai muihin Visma Nova -sovelluksiin tulee syöttää ennen ohjelman käyttöönottoa.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty ohjelman käyttöönottovaiheet lyhyesti.

Markkinointiryhmät toimivat sähköisten raporttien postituslistoina. Ennen raporttien lähetystä kannattaa huolellisesti suunnitella, keille yhteyshenkilöille raportteja lähetetään ja minkälaisia postitusryhmiä tarvitaan. Asiakasyrityksestä riippuen toisilla yhteyshenkilöillä saattaa olla oikeus nähdä tietyt raportit, mutta ei kaikkia.

Markkinointiryhmät.

Jos haluat toimittaa aina samat raportit kaikille asiakkaittesi yhteyshenkilöille, sinun ei tarvitse perustaa markkinointiryhmiä. Koska kirjanpito- ja palkanlaskentaraportit ovat usein hyvin luottamuksellista tietoa, varmista, että kaikilla asiakkaittesi yhteyshenkilöillä on oikeus saada kaikki lähetettävät raportit.

Perusta markkinointiryhmät aloitusnäkymässä omaan yritykseesi valitsemalla

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot ja Ryhmät | Markkinointiryhmät. Napauta hiirellä alimmaiselle riville. Määritä perustettavalle markkinointiryhmälle nimi. Siirry riviltä pois, jolloin tieto tallentuu.

Poistu Visma Novasta ja kirjaudu ohjelmaan uudelleen, jotta uudet tiedot tulevat voimaan.

Liitä asiakasyritystesi yhteyshenkilöt asiakaskortistossa oikeisiin markkinointiryhmiin. Etsi asiakas, aseta ruutu muokkaustilaan (F11) ja aktivoi Yhteyshenkilöt-osiosta oikea henkilö.

Napauta yhteyshenkilön tietojen yläpuolella olevalta työkaluriviltä painiketta Markkinointiryhmä

.

Markkinointiryhmien linkitys -ikkuna.

Avautuvassa ikkunassa voit liittää henkilölle sopivat ryhmät. Valitse hiirellä ryhmä alemmasta ikkunasta ja paina Valitse (tai kaksoisnapauta ryhmää hiirellä), jolloin markkinointiryhmän nimi siirtyy yläosaan. Jos henkilö tulee poistaa listalta, voit valita ryhmän nimen yläosasta ja painaa Poista.

Raporttijonot.

Määritä sähköisen raportoinnin tarvitsemat raportointijonot aloitusnäkymässä valinnan

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot ja Ryhmät | Raporttijonot kautta. Voit perustaa niitä niin monta kuin tarvitset ja nimetä ne haluamallasi tavalla. Voit myös lisätä niitä jälkeenpäin ja uudelleennimetä tarvittaessa. Nimellä on vain informatiivinen vaikutus, mutta se helpottaa ohjelman käyttöä tehdessäsi määrittelyjä.

Raporttijonojen sisällön, eli mitkä raportit sisältyvät mihinkin raporttijonoon, määrität Sähköinen raportointi -ohjelmassa valitsemalla Tiedosto | Raporttijonot.

Kuvassa ensimmäiseen raporttijonoon on linkitetty tuloslaskelma ja tase sekä myyntisaamiset- ja ostovelat-raportit.

Valitse alasvetovalikosta raporttijono ja määritä markkinointiryhmä. Mikäli et käytä markkinointiryhmiä, jätä valinta tyhjäksi.

Napauta hiirellä ikkunan vasemmasta laidasta tulostetta, jonka haluat liittää jonoon ja paina => (nuoli oikeaan) tai kaksoisnapauta tulostetta. Liitä samalla tavoin muut haluamasi tulosteet. Voit poistaa raportteja jonosta valitsemalla tulosteen ikkunan oikeasta laidasta ja painamalla <= (nuoli vasemmalle) tai kaksoisnapauttamalla tulostetta. Paina lopuksi Tallenna.

Valitse sen jälkeen joko seuraava raporttijono määritettäväksesi tai poistu ikkunasta sulkemalla se.

Raportit-ikkunassa listatut raportit ovat kirjanpidon ja palkanlaskennan vakioraportteja. Niitä ei voi itse lisätä.

Tulostusasetukset tallentuvat raporttijonokohtaisesti Nova8\TH-kansioon tiedostonimelle LIX.ini (jossa X = raporttijonon nro).

Jos muutat raporttijonoon valittuja raportteja, muista kirjautua ohjelmasta ulos, jotta uudet määritykset tulevat voimaan.