Ennen ohjelman käyttöönottoa kannattaa suunnitella, mitä tapahtumatyyppejä yrityksessäsi halutaan seurata, miten ne nimetään ja millaisia tilastoja tapahtumista halutaan tulostaa.

Ennen varsinaisten tapahtumien kirjaamista, perusta yrityksesi tarvitsemat tunnisteet Asetukset | Tunnisteet -valinnan kautta. Varmista, että tunnisteet on perustettuna myös varastokirjanpitoon, mikäli haluat muodostaa kirjatuista tapahtumista laskuja.

Määrittele käyttäjäkohtaiset tapahtumien seurannan oikeudet Asetukset | Käyttäjät -valinnalla aukeavassa ikkunassa ja ohjelman lisäasetukset Asetukset-valikosta.

Voit lisätä ja poistaa yrityksellesi sopivia tunnisteita. Perusta tapahtumien seurannan käyttämät tunnisteet valitsemalla Asetukset | Tunnisteet.

Ohjelmassa on vakiona seuraavat päätunnisteet: Soittopyyntö (SP), Postitus (POSTI) ja Word (WORD), joita et voi poistaa. Nämä vakiotunnisteet eivät näy Tunnisteet ikkunassa, mutta löytyvät Uusi tapahtuma ikkunan Tyyppi-kentän alasvetovalikosta.

Lisää haluttu päätunniste Lisää-painikkeesta ja anna tunnisteelle haluttu nimi. Ohjelma lisää päätunnisteet Uuden tapahtuman kirjaus -ikkunan Tyyppi-alasvetovalikkoon. Perusta päätunnisteen alle tarvittaessa alatunnisteita, joita käytetään tapahtumien kirjaamisessa.

Ylläpidä tunnisteita Tunnisteet-ikkunassa.

Koodi-kenttään voit määritellä tapahtumien laskutusta varten tuotekoodin, joka siirtyy laskutustoiminnossa laskuriville. Tuotekoodi pitää olla perustettuna varastokirjanpitoon. Varmistu myös sen hinnoittelusta!

Voit poistaa päätunnisteen klikkaamalla

-painiketta. Jos haluat poistaa alatunnisteen, aktivoi ensin poistettava rivi klikkaamalla rivin edessä

ja sen jälkeen paina näppäimistön Delete-näppäintä.

Sulje ikkuna valitsemalla Tiedosto | Sulje. Uudet tunnisteet ovat välittömästi voimassa tai poistuvat välittömästi käytöstä. Tunnisteen poistaminen ei poista kyseiselle tunnisteelle aiemmin kirjattuja tapahtumia.

Tapahtumien seurannassa voit määritellä käyttäjien oikeuksia kyseisen ohjelman osalta Asetukset | Käyttäjät -valinnalla avautuvassa ikkunassa. Käyttäjien ylläpito on sallittua vain NovaSuperUser-käyttäjäryhmään kuuluvalle pääkäyttäjälle.

Käyttäjien oikeuksien määritteleminen tapahtuu Käyttäjät-ikkunassa.

Tässä listauksessa näkyvät kaikki käyttäjät, joilla on käyttäjätunnus Visma Nova -ohjelmiin. Napauta haluttu käyttäjätunnus aktiiviseksi, tee valinnat ja paina Tallenna-painiketta.

Kiireellisten taustaväri -kentän perässä olevasta valikosta valitset kiireelliseksi merkityillä tapahtumilla näkyvän värin. Kiireellisesti käsiteltävät tapahtumat erottuvat ruudulla korostettuna.

Voit estää käyttäjiltä kirjaamisoikeuden tapahtumien seurantaan valitsemalla Ei kirjaamisoikeutta. Silloin käyttäjä pystyy katsomaan ohjelmaa, mutta ei voi kirjata tapahtumia.

Pystyt estämään käyttäjältä pääsyn pääruudun tarjouksiin, tilauksiin ja laskuihin valitsemalla haluamasi Älä näytä… -ruudut.

Uuden tapahtuman perustamiseen liittyviä asetuksia voit ohjata Asetukset | Asetukset -ikkunasta.

Tapahtumien seurannan asetukset-ikkuna.

Word-asetuksissa voit määritellä malliasiakirjan, jota käytetään pohjana dokumenttien luonnissa. Asiakirjahakemistoon tallennetaan käytettävä dokumentti. Optiolla Tallenna asiakirja linkiksi asiakkaalle voit määritellä, että ohjelma tallentaa asiakirjan automaattisesti asiakkaan Linkit-ikkunaan.

Uusi tapahtuma -osiossa voit määritellä ohjelmalle oletuksen, milloin tehtävän tulee olla valmis. Ohjelma ehdottaa tapahtuman kirjauksessa Tehtynä-päivää tässä ruudussa määritellyn asetuksen mukaan. Valitse päivien lukumäärä ylös- ja alas-nuolista. Kuluva vuorokausi lisätään antamaasi päivien lukumäärään.

Jos haluat ohjelman kysyvän, mihin lajiin uusi asiakas perustetaan, valitse Uuden asiakkaan lisääminen -osion optio.

Muutettuasi asetuksia paina Tallenna.