Voit kirjata tapahtumia asiakkaalle Tuotteet ja tapahtumat -ikkunan ollessa avoimena toiminnolla Muokkaa | Uusi tapahtuma, painamalla näppäintä F6 tai työkalurivin

-painikkeella.

Uuden tapahtuman kirjaaminen.

Ohjelma antaa automaattisesti tapahtumalle päivämäärän ja kellonajan. Valitse Tapahtuman tiedot -osiossa pudotusvalikosta tapahtuman Tyyppi, jonka olet luonut Asetukset-valikossa. Tapahtuman tyypin mukaan teet myöhemmin hakuja ja suodatuksia tehtävistä.

Voit valita myös tapahtumalajiksi Soittopyyntö (SP), Postitus (POSTI) tai Word (WORD). Otsikko-riville syötät vapaamuotoisen otsikon ja Selite-kenttään kirjoitat vapaan tekstin tapahtumasta. Viite-kenttään voit valita henkilön, jonka olet syöttänyt asiakaskortistoon yhteyshenkilöksi.

Tehtynä-kenttään voit valita kalenterista ajankohdan, jolloin tehtävä tulee olla suoritettuna Ohjelma ehdottaa Vastuu-kenttään tapahtuman kirjaavaa henkilöä. Voit muuttaa halutessasi kenttään toisen henkilön alasvetovalikosta eli voit kirjata tapahtumia toisen henkilön vastuulle. Valitse tarvittaessa Projekti-kenttään projekti, johon tapahtuma halutaan kohdistaa.

Ajankohta-osiossa ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Vaihda päivä halutessasi kalenterista. Alkoi-kentän tiedot ohjelma poimii automaattisesti. Loppuajan ohjelma kirjaa, kun painat uuden tehtävän Valmis-painiketta.

Tapahtuman kirjaamisessa käytettävät optiot.

Optiot-osiossa merkitset ylimmän ruudun tapahtuman laskuttamista varten ja kirjoitat laskutusperusteen kenttään. Laskutustapahtuman merkitseminen tekee Tapahtumat-välilehdelle (-1) merkin Lasku-sarakkeeseen. Laskuttamisesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa ”Tapahtumien laskuttaminen”.

Tallenna tuotehallintaan -optiolla tallennat tuotehallinta-ohjelmaan tapahtumia. Optio toimii WPM-lisenssillä. Optiota ei voi käyttää vakiotunnisteiden kanssa (SP, POSTI, WORD)

Valitse tarvittaessa optio Kiireellinen. Kiireelliseksi merkityt tapahtumat näkyvät värillisenä rivinä listatessasi tekemättömiä töitä, postituksia ja soittopyyntöjä.

Kun perustat uutta tapahtumaa WORD-tyyppisenä, voit valita kirjausruudussa option Jätä asiakirja auki. Jos valitset kyseisen kohdan, aukeaa tapahtuman tallennusvaiheessa Word-dokumentti, johon voit kirjata lisätekstiä tapahtumalle. Word-dokumentti on mahdollista tallentaa kyseiselle asiakkaalle linkiksi Näytä | Linkit - ikkunasta. Mikäli asetuksissa on valittuna optio Tallenna asiakirja linkiksi asiakkaalle, päivittyy dokumentti automaattisesti asiakkaalle linkiksi.

Valitse haluttu optio Normaali tai Muistio. Teksti näkyy tapahtumariveillä sarakkeessa Tapahtuman tärkeys. Voit käyttää optiota myös raporttien rajaamisen apuvälineenä.

Huom! Visman Sovelluspalveluympäristössä ei ole MS-Office-tukea, joten vakiotunnistetta WORD ei voi käyttää siellä.

Kun olet syöttänyt tapahtumalle kaikki tarvittavat tiedot, paina Valmis.