Asiakkaat voit perustaa asiakaskortistossa tai suoraan myyntitilausohjelmassa. Myyntitilauksissa perustat uuden asiakkaan valitsemalla Muokkaa | Lisää asiakas. Kun syötät laskulle asiakaskortistosta puuttuvan asiakkaan tietoja, ehdottaa ohjelma asiakkaan perustamista.

Asiakaskortistoon täytät asiakkaan perustiedot. Mikäli laskupohjalla oli jo asiakastietoja, ehdotetaan näitä tietoja ikkunaan.

Voit hakea tilaukselle asiakkaan seuraavilla tavoilla:

Voit suorittaa Asiakaslistassa haun kirjoittamalla haettavan tiedon Haku-osion kenttiin. Jos valitset kohdan Jatkuva haku, ohjelma päivittää hakuun sopivat asiakkaat jokaisen syötetyn kirjaimen jälkeen. Jos haluat etsiä osahaulla, ts. annettu tieto saa esiintyä missä tahansa asiakkaan nimessä, anna hakutiedon alkuun tähti (*).

Voit hakea asiakkaita myös valitsemalla alasvetovalikosta haettavan asiakasryhmän. Jos kohta Muista ryhmät on valittu, kohdistuu hakutieto vain aktiiviseen ryhmään.

Asiakkaan valitset listasta tilaukselle painamalla Enter tai kaksoisnapauttamalla asiakkaan nimeä.

Voit tarkastella asiakkaan muita tietoja valitsemalla Näytä | Asiakastiedot tai tilauksen ollessa muokkaustilassa napauttamalla työkalupalkista Asiakastiedot-painiketta. Toiminnot avaavat Asiakaskortisto-sovelluksen.

Mikäli asiakaskortiston Tärkeää!-välilehdelle on syötetty asiakasta koskevia tietoja, näkyy tilauksella asiakasnumero-kentän vieressä keltainen kolmio

. Näet tiedon viemällä kursorin keltaisen kolmion päälle.

Jos tilauksella on jo asiakastiedot, asiakaslista avautuu Näkymä-optiolla, ja listassa näytetään ko. asiakas, tai kaikki samalla asiakasnimellä olevat asiakkaat. Kaikki-optiolla saat listaan näkyviin kaikki asiakkaat.

Syötettyäsi laskutusasiakkaan tilaukselle, ohjelma hakee laskutusasiakkaan tiedoista seuraavat tiedot, jotka on mahdollista määrittää asiakaskortistossa:

Haettava tieto

Selite

maksuehto

asiakkaalle määritetty maksuehto.

toimitustapa

asiakkaalle määritetty toimitustapa.

myyjä

asiakkaalle määritetty myyjä.

toimitusehto

asiakkaalle määritetty toimitusehto.

kuljettaja

asiakkaalle lisätietoihin määritetty kuljettaja.

myyntitili

asiakkaalle määritetty myyntitili.

kustannuspaikka

asiakkaalle määritetty kustannuspaikka.

varastopaikka

asiakkaalle lisätietoihin määritetty varastopaikka.

hinnastot

asiakkaalle määritetty asiakas- tai yleishinnasto.

viitteenne

toimitusasiakkaalle määritetty 1. yhteyshenkilö.

valuutta

asiakkaalle määritetty valuutta.

kielikoodi

asiakkaalle määritetty kielikoodi.

Tilauksen tallennuksen yhteydessä ohjelma tarkistaa laskutusasiakkaan avoimen saldon eli asiakaskortiston avoimen saldon ja tilauksen summan, jota verrataan luottorajaan. Saat ilmoituksen luottorajan ylittymisestä, mutta tilaus on kuitenkin mahdollista tallentaa.

Toimitusasiakkaan tiedot saadaan automaattisesti kenttiinsä silloin, kun asiakas haetaan kirjoittamalla laskutustietojen numero-kenttään (tai nimi-kenttään) asiakkaan numero (tai nimi) ja painamalla Enter. Siirry kentästä toiseen Enterin avulla. Kun tulet toimitustietoihin huomaat, että toimitusasiakkaan tiedot täydentyvät automaattisesti. Jos toimitustiedot poikkeavat laskutustiedoista, hae toimitusasiakkaaksi oikea asiakas.

Asiakaskortistossa voidaan asiakkaalle määrittää laskutusasiakasnumero niin, että aina kun ohjelma hakee toimitusasiakkaan tiedot, se ehdottaa laskutusasiakkaaksi asiakaskortistossa määritettyä laskutusasiakasta. Tämä asiakasnumero täytyy luonnollisesti olla perustettua asiakaskortistoon. Toimitusasiakkaan asiakaskortille syötetään laskutusasiakkaan numero Laskutusasiakas-nimiseen kenttään.

Syötettyäsi toimitusasiakkaan tilaukselle ohjelma hakee toimitusasiakkaan tiedoista seuraavat tiedot, jotka on mahdollista määrittää asiakaskortistossa:

Haettava tieto

Selite

toimitustapa

asiakkaalle määritetty toimitustapa.

myyjä

asiakkaalle määritetty myyjä.

toimitusehto

asiakkaalle määritetty toimitusehto

laskutusasiakas

asiakkaalle määritetty laskutusasiakas.

Kuljettaja

asiakkaalle lisätietoihin määritetty kuljettaja.

Huom! Ohjelma hakee alla olevat tiedot, jos ohjaustiedoissa on määritetty käyttöön toimitusasiakkaan hinnat.

hinnastot

toimitusasiakkaan taakse määritetty asiakas- tai yleishinnasto.

myyntitili

asiakkaalle määritetty myyntitili.

kustannuspaikka

asiakkaalle määritetty kustannuspaikka.

varastopaikka

asiakkaalle lisätietoihin määritetty varastopaikka.

Tilaajan tiedot voit hakea omaan kenttäänsä samalla tavalla kuin laskutus- ja toimitusasiakkaiden tiedot. Räätälöityjen raporttipohjien avulla saat tilaajan tiedot näkyviin esim. toimituslähetteelle.