Uuden asiakkaan perustaminen
Asiakkaat voit perustaa asiakaskortistossa tai suoraan laskutusohjelmassa. Laskutuksessa perustat uuden asiakkaan valitsemalla Muokkaa | Lisää asiakas. Valinta avaa Asiakaskortisto-ohjelman. Kun syötät laskulle asiakaskortistosta puuttuvan asiakkaan tietoja, ehdottaa ohjelma asiakkaan perustamista.
Asiakaskortistoon täytät asiakkaan perustiedot. Mikäli laskupohjalla oli jo asiakastietoja, ehdotetaan näitä tietoja ikkunaan.
Asiakkaan hakeminen
Asiakaslista.
Voit hakea asiakkaan laskulle jollain seuraavista tavoista:
Anna asiakasnumero Laskutus- tai Toimitustiedot-kenttään ja paina Enter. Mikäli asiakasta ei löydy, tulee tästä ilmoitus ja ehdotetaan perustamista.
Anna asiakkaan nimi tai osa nimestä Laskutus- tai Toimitustiedot-kenttään ja paina Enter. Mikäli asiakasta ei löydy, tulee tästä ilmoitus ja ehdotetaan perustamista.
Valitse asiakaslista ruutuun näppäinyhdistelmällä Ctrl+A. Jos olet ennen tätä suorittanut haun Laskutustiedot-kentässä, näkyy listassa ainoastaan haetut asiakkaat. Muuten listassa on kaikki asiakkaat. Voit suorittaa listassa haun kirjoittamalla haettavan tiedon Haku-kenttään. Jos valitset kohdan Jatkuva haku, ohjelma päivittää hakuun sopivat asiakkaat jokaisen syötetyn kirjaimen jälkeen. Jos haluat etsiä osahaulla, ts. annettu tieto saa esiintyä missä tahansa asiakkaan nimessä, anna hakutiedon alkuun tähti (*).
Voit hakea asiakkaita myös valitsemalla alasvetovalikosta haettavan asiakasryhmän. Jos kohta Muista ryhmä on valittu, kohdistuu hakutieto vain aktiiviseen ryhmään.
Asiakkaan valitset listasta laskulle painamalla Enter tai kaksoisnapauttamalla asiakkaan nimeä.
Voit tarkastella asiakkaan muita tietoja Asiakaskortistossa valitsemalla Näytä | Asiakastiedot tai laskun ollessa muokkaustilassa napauttamalla työkalupalkista Asiakastiedot-painiketta.
Asiakkaalta ehdottuvat tiedot
Laskutusasiakasta haettaessa haetaan samalla asiakkaan takaa seuraavat tiedot:
maksuehto
toimitustapa
myyjä
toimitusehto
myyntitili
kustannuspaikka
varastopaikka
hinnastot
yhteyshenkilö
valuutta
kielikoodi
laskutustapa
Toimitusasiakasta haettaessa haetaan samalla asiakkaan takaa seuraavat tiedot:
toimitustapa
myyjä
laskutusasiakas
Jos on määritelty toimittajakohtaiset hinnastot, haetaan vielä:
hinnastot
myyntitili
kustannuspaikka
varastopaikka
Profiili
Asiakaskohtaiset profiilitiedot saat näkyville reskontra- ja tilausohjelmissa sekä asiakaskortistossa. Profiili-ikkunassa voit määrittää Tärkeää!-välilehdelle huomionarvoisia tietoja, joiden merkkinä on asiakkaan haun jälkeen sen yhteystietojen viereen ilmestyvä keltainen kolmio. Saat tiedot esille napauttamalla kolmiosymbolia.
Profiilin avulla voit määrittää asiakkaalle historiatietoja, tietoja käyttöympäristöstä, omistussuhteista ja toimialasta. Lisätietoja profiilin käytöstä löydät Käyttäjän perusoppaasta.
Toimitusasiakas
Toimitusasiakkaan tiedot saat automaattisesti kenttään silloin, kun haet asiakkaan kirjoittamalla laskutustietoihin asiakkaan numeron tai nimen ja painat Enter. Asiakaskortistossa voit määrittää toimitusasiakkaalle laskutusasiakasnumeron niin, että aina haettaessa toimitusasiakkaan tiedot ehdotetaan laskutusasiakkaaksi asiakaskortistossa määritettyä laskutusasiakasnumeroa. Tämä asiakasnumero täytyy luonnollisesti olla perustettuna asiakaskortistossa.