Raportointi-sovelluksen Taulu-näkymällä saat tehtyä selkeitä listoja eri tietolähteiden avulla.

Tietojen käsittely kannattaa aloittaa siitä, että raahaat vasempaan laitaan ne kentät, jotka haluat ohjelmasta raportoida. Kenttiä voi myös piilottaa yksitellen, mutta tämä on helpompaa tehdä viimeisessä vaiheessa esim. Excelissä.

Alta löydät muutamia esimerkkiraportteja sekä Taulu-näkymän käyttövinkkejä.

Esimerkkiraportti Laskutus: Avoimet myyntilaskut vuonna 2022

Voit raahata vasempaan laitaan kentät lasku, pvm, nettopvm, summa ja valuutta.

Esimerkissäni käytän suodattimina Avoinna, Tila ja Vuosi- kenttiä. (Avoinna summa on suurempi kuin 0, Tila ei ole 0. Kesken sekä vuosi on 2022)

Avoinna-suodatin: Klikkaa suodatin painiketta ja sitten (Custom).

Anna arvoksi "On suurempi kuin >" ja viereen arvo 0.

Tämä suodattaa vain laskut, joilla on vielä suoritettavaa.

Tila- suodatin: Hae näkyviin suodatusrivi klikkaamalla minkä tahansa kentän otsikkoa hiiren oikealla ja valitsemalla Näytä suodatusrivi.

Voit hakea %-merkin avulla vain KESKEN-tilassa olevat rivit.

Vuosi-suodatin. Klikkaa suodatin kuvaketta ja valitse vuosi jota haluat raportoida.

Taulu-näkymästä saat listan asiakkaista ja Kauden myynti-tiedot, sekä lisäksi esimerkiksi osoitetiedot, asiakasryhmä tai y-tunnus.

Nova Asiakaskortistossa tehdään ensin Tiedosto > Kausitiedot -ajo. Tämä päivittää Kauden myynti-kentän (esim. tietyn kuukauden myynnit) sekä Koko myynti-kentän (halutun pidemmän ajanjakson myynnit) tiedot.

Hae Taulu-näkymän vasempaan laitaan ainakin Numero, Nimi, Y-tunnus, Kauden myynti, Avoin saldo, Koko myynti.

Voit suodattaa näkymästä pois asiakkaat, joilla ei ole ajetulle kaudelle lainkaan myyntiä valitsemalla (Custom)-suodattimen sarakkeessa 'Kauden myynti'.

Anna arvoksi On suurempi kuin > haluttu summa.

Tämän jälkeen raportille ei enää nouse asiakkaat joiden myynti on pienempi kuin rajauksessa annettu arvo.

Tietojen hakeminen Taulu-näkymässä

Klikkaamalla hiiren oikealla minkä tahansa kentän päällä saat valittua 'Näytä suodatusrivi', joka tuo näkyviin hakurivin, jonka avulla voit hakea tietoa raportilta helposti.

Hakurivillä voit käyttää osahakua kun laitat %-merkin hakusanan eteen.

Rivien yhteenlaskettu summa tai lukumäärä

Taulu-näkymää voit selkeyttää lisäämällä eri rivien alle esimerkiksi summa tai lukumäärä tiedon riippuen siitä, mitä tietoja halutaan nähdä yhdellä silmäyksellä.

Saat lisättyä esimerkiksi laskujen lukumäärän klikkaamalla hiiren oikealla lasku sarakkeen alla ja valitsemalla 'Lukumäärä'.

Summa-sarakkeen alla voit klikata hiiren oikealla ja valita 'Summa'-tiedon.

Ryhmittely

Voit ryhmitellä tietoja raahaamalla vasempaan ylälaitaan haluamasi ryhmittely-tiedon. Eli esimerkiksi vuoden, asiakasryhmän tai muun vastaavan tiedon.

Sarakkeiden leveyden säätäminen

Usein sarakkeisiin haettavat tiedot eivät aina mahdu kokonaan näkyville. Saat sarakkeiden leveydet automaattisesti säädettyä klikkaamalla hiiren oikealla minkä tahanasa kentän päällä ja valitsemalla Sovita (kaikki sarakkeet).

Sarakkeiden leveys säädetään automaattisesti pisimmän arvon mukaan, jotta kaikki tekstit mahtuvat näkyviin.