Ohjelman käyttöönotto tapahtuu asiakkaan ja tilitoimiston yhteisenä prosessina, jossa selvitetään, mitä aineistoja asiakas tilitoimistoon lähettää sekä missä muodossa ja miten aineistot rajataan.
Mikäli aineistojen suojaamisessa käytetään salasanaa, se tulee sopia yhteisesti.