Ohjelman asetukset määritellään ensimmäisellä käyttökerralla, jonka jälkeen ne säilyvät ohjelman muistissa. Asetuksia tarvitsee tämän jälkeen ylläpitää vain, jos ne muuttuvat.
Ensimmäisellä käyttökerralla kannattaa myös tehdä testilähetys rahoitusyhtiöön aineiston oikeellisuuden varmistamiseksi. Sovi testilähetyksestä rahoitusyhtiösi kanssa.
Seuraavissa alakohdissa kuvataan asetukset, jotka on tehtävä käyttöönottovaiheessa.