Laskutus/myyntireskontran pääruutu jakautuu ylä- ja alaosaan. Ylimpänä ruudulla ovat valikot, joiden toiminnoista osa löytyy valikoiden alapuolella olevalta työkaluriviltä. Työkalurivin alapuolelta löydät laskun yksilöimistiedot sekä asiakkaan tiedot.

Ruudun alaosassa on rivitiedot, eli tuotteet tai palvelut, joita asiakkaalta laskutetaan tai joita asiakkaalle hyvitetään. Alaosan riveillä lasku myös tiliöidään.

Seuraavissa alakohdissa käydään läpi laskutuksen pääruudun sekä muut tärkeimmät kentät, joiden sisältämistä tiedoista lasku muodostetaan.

Laskutus/myyntireskontran pääruudun yläosa.

Laskun yläosan tiedot yksilöivät laskun. Näitä tietoja ovat juokseva numerointi, laskun päiväys, laskutus- ja toimitusasiakastiedot sekä muut ruudun yläosan tiedot. Alla olevasta taulukosta näet näiden kenttien merkitykset.

Punaisella tähdellä on merkitty ne kentät, jotka ovat laskun tiedoissa pakollisia/suositeltavia.

Kenttä

Selite

Numero

Juokseva laskunumero, joka saadaan numerosarjoista. Kahta samannumeroista laskua ei voi olla.

Päiväys

Laskun päiväys. Uudelle laskulle ehdotetaan kuluvaa päivämäärää. Tieto tulee käyttöjärjestelmän päivämääräasetuksista. Päiväyksen voit muuttaa syöttämällä sen manuaalisesti tai valitsemalla halutun päivämäärän kentän kalenterivalikosta.

Tila

Laskun informatiivinen tila, jota et voi manuaalisesti muuttaa. Tila muuttuu sen mukaan, mitä toimintoja laskulle tehdään.

Laskutustapa

Laskutustapa tulee asiakkaan Laskutapa-tiedoista asiakaskortistosta. Mahdollisuus vaihtaa laskukohtaisesti. Tieto vaikuttaa laskun tulostukseen.

Jos laskutustapana on “kuluttajan e-lasku”, tulee valita lisäksi laskutusaihe. Kenttä löytyy Viesti-osiosta.

Maksukehotuksia

Ilmaisee, montako maksukehotusta asiakkaalle on tulostettu. Numero 4=perinnässä.

Korkopvm

Jos valittu, on laskusta tehty korkolasku. Kentässä oleva päivämäärä kertoo päivän, johon asti korot on laskettu.

Jos kentässä on päivämäärä-tieto, korkolaskutusta ei voida tehdä uudestaan, vaan tieto pitää tyhjentää ensin.

Maksuehto

Laskun maksuehto. Ylläpito aloitusnäkymän ohjaustiedoissa ja ehdotus asiakkaan tiedoista. Tietoa käytetään erä- ja kassapäivän sekä kassasumman laskentaan.

Toimitustapa

Tuotteen/tuotteiden toimitustapa, oletus haetaan asiakkaalta. Ylläpito aloitusnäkymän ohjaustiedoissa tai suoraan kentästä käsin valitsemalla arvo ”< uusi >”. Ehdon voi hakea alasvetovalikosta selaamisen sijasta myös kirjoittamalla kenttään toimitustavan nimen tai numeron.

Myyjä

Poimi myyjä kentän alasvetovalikosta. Ylläpito ohjaustiedoissa ja ehdotus asiakkaan takaa. Tietoa käytetään hyväksi myyjätilastoissa ja raporttirajauksissa.

Myyjän tietoihin ohjaustiedoissa on nyt mahdollisuus määrittää, onko myyjä aktiivinen tai ”ei-aktiivinen”. Myyjän valintalista näyttää vain aktiiviset myyjät tietueen ollessa muokkaustilassa.

Mikäli haluat määritellä laskuriveille eri myyjiä, älä valitse myyjätietoa tässä! Valitse Myyjä-sarake näkyviin riveille ja määrittele tieto rivikohtaisesti.

Toimitusehto

Toimitusehto-oletus haetaan asiakkaalta. Ylläpito ohjaustiedoissa tai suoraan kentästä käsin valitsemalla arvo ”< uusi >”. Ehdon voi hakea alasvetovalikosta selaamisen sijasta myös kirjoittamalla kenttään ehdon nimen tai numeron.

Kuljettaja

Ylläpito ohjaustiedoissa ja ehdotus asiakkaan takaa. Tietoa voidaan käyttää esim. ajojärjestelyissä tai muussa omaan toimintaan sovellettavassa käyttötarkoituksessa. Kuljettajan voit hakea alasvetovalikosta selaamisen sijasta myös kirjoittamalla kenttään rahdinkuljettajan nimen tai numeron.

Kielikoodi

Tulosteiden kielikoodi. Ylläpito ohjaustiedoissa ja ehdotus asiakkaan takaa.

Kassapvm

Kassa-alennuspäivä. Voit syöttää tiedon manuaalisesti, mikäli maksuehtokohta on 0 tai ”sopimuksen mukaan”.

Nettopvm

Nettoeräpäivä. Mikäli maksuehtokohta on 0 tai ”sopimuksen mukaan”, ohjelma ehdottaa eräpäiväksi laskun päiväystä.

Arvopvm

Laskun arvopäivämäärä. Kyseessä on se päivä, josta eräpäivä lasketaan maksuehtotiedon mukaan.

Merkki

Tilausmerkki tms. Tähän kenttään voit syöttää haluamasi tiedon.

As.tilausnro

Asiakkaan antama tilausnumero. Tieto syötetään kenttään manuaalisesti.

Viitteemme

Oma viitetieto.

Rahdinkuljettaja

Ylläpito ohjaustiedoissa ja ehdottuu toimitusasiakkaan tiedoista. Rahdinkuljettajan voit hakea alasvetovalikosta selaamisen sijasta myös kirjoittamalla kenttään rahdinkuljettajan nimen tai numeron. Kenttä näkyy vain, mikäli WLG-lisenssi on aktivoitu.

Viite

Laskuviite muodostuu aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Yleistä -välilehdellä määritetyn tavan mukaisesti tai Asetukset | Numerosarjat | Lasku -välilehden lajikohtaisesti määritetyn viitemuodostustavan mukaisesti.

RF-viite

RF-viite määräytyy samoin kuin viite, mutta saa RF-etutunnisteen lisäksi kaksinumeroisen tarkisteen RF-merkinnän jälkeen.

Alkup.laskunro

Jos tarkasteltavana oleva lasku on hyvityslasku, näet tässä kentässä hyvitetyn laskun viitteen.

Laskuaihe

Kuluttajan eLaskun laskunaihe. Laskunaiheeksi haetaan ensisijaisesti asiakkaalle määritelty oletuslaskunaihe, mutta voit valita tiedon myös pudotusvalikosta

Laskutustiedot

Laskutusasiakkaan tiedot. Poimittavissa hakuikkunan kautta (

-painikkeella) asiakaskortistosta.

Kun lasku ei ole muokkaustilassa ja viet kohdistimen laskutusasiakkaan numerokentän päälle, avautuu infoikkuna, josta voit tarkistaa asiakkaan sekä ensimmäisen yhteyshenkilön yhteystiedot.

HUOM. Mikäli asiakaskortiston Tärkeää-välilehdelle on syötetty asiakasta koskevia tietoja, näkyy kentän vieressä asiakkaan haun jälkeen keltainen kolmio. Saat tiedot näkyviin napauttamalla kolmiota.

Tuplaklikkamaalla laskutustiedot kentän numeroa aukeaa asiakaskortisto kyseiseen asiakkaaseen. Mikäli laskutustiedot kenttä on tyhjä tuplaklikkaus ei tee mitään.

Factoring

Factoring-optio aktivoituu jos asiakaskortistoon on määritelty, että kyseessä on Factoring-asiakas. Laskulla optiota voi vielä muuttaa pois tai päälle. Jos optio on päällä, laskulle haetaan tallennusvaiheessa viestiksi Factoring-viesti.

Viitteenne

Asiakkaan viitteen voit määritellä erikseen laskutus- ja toimitusasiakkaalle. Ohjaustiedoissa otat kantaa siihen, ehdottaako ohjelma tähän automaattisesti asiakkaan oletus tai ensimmäistä yhteyshenkilöä. Hakuikkunan (

-painike) kautta pääset poimimaan viitteeksi laskutusasiakkaalta jonkun muun yhteyshenkilön.

Yhteyshenkilö ikkunassa voit kopioida tarvittaessa tietoja hiiren oikean painikkeen valinnoilla.

Toimitusasiakkaan tiedot. Poimittavissa hakuikkunan kautta (

-painikkeella) asiakaskortistosta.

Kun lasku ei ole muokkaustilassa ja viet kohdistimen toimitusasiakkaan numerokentän päälle, avautuu infoikkuna, josta voit tarkistaa asiakkaan sekä ensimmäisen yhteyshenkilön yhteystiedot.

HUOM. Mikäli asiakaskortiston Tärkeää-välilehdelle on syötetty asiakasta koskevia tietoja, näkyy kentän vieressä asiakkaan haun jälkeen keltainen kolmio. Saat tiedot näkyviin napauttamalla kolmiota.

Tuplaklikkamaalla toimitustiedot kentän numeroa aukeaa asiakaskortisto kyseiseen asiakkaaseen. Mikäli toimitustiedot kenttä on tyhjä tuplaklikkaus ei tee mitään.

Viitteenne

Asiakkaan viitteen voit määritellä erikseen laskutus- ja toimitusasiakkaalle. Ohjaustiedoissa otat kantaa siihen, ehdottaako ohjelma tähän automaattisesti asiakkaan oletus tai ensimmäistä yhteyshenkilöä. Hakuikkunan (

-painike) kautta pääset poimimaan viitteeksi toimitusasiakkaalta jonkun muun yhteyshenkilön.

Tilaajan tiedot

Tilaajan tiedot eivät tulostu vakiolomakkeille, vaan niiden tulostuminen edellyttää räätälöityjä raporttipohjia.

HUOM. Mikäli asiakaskortiston Tärkeää-välilehdelle on syötetty tilaajaa koskevia tietoja, näkyy kentän vieressä asiakkaan haun jälkeen keltainen kolmio. Saat tiedot näkyviin napauttamalla kolmiota.

Tuplaklikkamaalla tilaajan tiedot kentän numeroa aukeaa asiakaskortisto kyseiseen asiakkaaseen. Mikäli tilaajan tiedot kenttä on tyhjä tuplaklikkaus ei tee mitään.

Viesti

Laskun saajalle näkyvä viesti. Pudotusvalikosta voit vaihtaa ohjelman mahdollisesti ehdottaman oletusviestin joksikin toiseksi ohjaustiedoissa perustetuksi viestiksi tai kirjoittaa kenttään haluamasi viestin.

Oletusviestin määrittäminen ja ylläpito löytyy aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot -valikosta Viestit-välilehdeltä, kun valitset Sovellus-kentästä ”Laskutus”. Eri laskulajeille voit määrittää omat viestit, tarvittaessa myös eri kielisinä. Kun valitset ohjaustiedoissa laskulle uuden viestin, ehdottuu se vain uusiin laskuihin. Vanhoissa laskuissa säilyy vanha viesti.

Käsittelijä

Kenttään haetaan ohjaustiedoista Myyjät. Kenttää käsitellään ohjelmallisesti samalla tavalla kuin laskun Myyjä-tietoa.

Oletusarvojen hausta asiakkaalta kerrotaan myös kohdassa Asiakkaan hakeminen.

Saat laskusta esille lisätietoja valitsemalla Näytä | Muut laskun tiedot. Näiden kenttien merkitykset on eritelty seuraavassa taulukossa.

Laskun muut tiedot.

Kenttä

Selite

Tapahtumapäivä

Tapahtumapäivämäärä kertoo, milloin on tulostettu karhu- tai korkolasku tai kirjattu laskuun liittyvä suoritus. Jollei niitä ole tehty, on tapahtumapäivämäärä sama kuin laskun päivämäärä.

Tarvittaessa kentän arvon voi tyhjätä.

Loppusumman pyöristys

Pyöristetäänkö laskun loppusumma lähimpään viiteen senttiin vai ei.

Vastaanottajan ostotili / kust.paikka

Asiakaskortistosta ehdottuvat tiliöintitiedot, jotka välittyvät verkkolaskuaineistoon.

Kassasumma

Käteisalennuksen määrä maksuehdon mukaisesti. Annettavia kassa-alennuksia voi olla enintään kolme. Ohjelma laskee tiedon automaattisesti.

HUOM. Jos tilauksella on SER-käsittelyn piiriin kuuluvia tuotteita, saadaan ohjelma ohjaustietojen parametrilla huomioimaan SER-maksut kassa-alennuksen laskennassa. Alennus lasketaan tällöin kaavalla (summa – SER-maksut) * kassa-ale.

Kassapäivä

Viimeinen päivä, jolloin kassa-alennus annetaan. Lasketaan maksuehdon mukaan. Voidaan syöttää manuaalisesti, mikäli maksuehto on 0 tai ”sopimuksen mukaan”.

Maksukehotuslisiä ei laskuteta

Laskusta ei muodosteta maksukehotuslisiä, mikäli tämä optio on valittuna. Lisätietoja tämän option toiminnallisuudesta saat kohdasta Maksukehotuslisät.

Laskua ei peritä

Lasku ei mene PERINNÄSSÄ-tilaan eikä siitä muodostu maksukehotuksia, mikäli tämä kohta on valittuna. Vapaa teksti näkyy Perintäkiellossa-raportilla.

Lähetetty VismaPerintään

Tämä kohta tulee valituksi, jos lasku on lähetetty Visma Amilille perittäväksi. Ks. kohta Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely.

Ohimaksettu

Tämä optio tulee valituksi, jos Visma Amilille perittäväksi lähetetystä laskusta on asiakas maksanut suorituksen yritykselle ja suorituksesta on muodostettu aineisto Visma Financial Solutionsille. Ks. lisää kohdasta ulkoistettu-maksuhuomautusten-ja-perinn-n-k-sittely.html#_Ref47679146Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely.

Huom! Suoritus-aineiston muodostuksen jälkeen ei voida manuaalisesti muokata optioita Lähetetty Visma Perintään ja Ohimaksettu.

Laskua ei korkolaskuteta

Laskua ei huomioida korkolaskutuksessa, mikäli tämä optio on valittuna. Jos tämä optio ei ole valittuna, lasku huomioidaan korkolaskutuksessa.

Jos asiakkaalla ei ole asiakaskortistossa määritelty optiota Ei autom. korkolaskuja, oletuksena tämä optio ei ole valittuna.

Jos asiakkaalla on asiakaskortistossa määriteltynä optio Ei autom. korkolaskuja, oletuksena tämä optio on valittuna.

Seuraavassa taulukossa on selvitetty tärkeimpien sarakkeiden merkitys.

Kenttä

Selite

Positio

Positionumero, jolla on useita käyttötarkoituksia. Laskutus/myyntireskontra tulkitsee loogiset kokonaisuudet positionumerosta. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat positiorivi ja sen jälkeiset rivit, joilla ei ole positionumeroa. Positionumeroa voi käyttää myös rivinumerona. Monesti on puhelimessa helpompi viitata positionumeroon kuin tuotekoodiin. Novassa positionumero tulee riveille automaattisesti.

Positiotietona suositellaan käyttämään numeerisia arvoja.

Koodi

Tuotekoodin avulla tuote tai palvelu haetaan varastosta. Tuotekoodi ei ole pakollinen, mutta tilastoinnin ja varastonvalvonnan kannalta se on välttämätön. Mikäli tuotekoodi alkaa merkillä -, ei tuotetta tulkita varastotuotteeksi. Alleviivausmerkki (_) Koodi-kentässä tarkoittaa tekstiriviä, jonka tulostus paperilla alkaa vasemmasta reunasta.

HUOM! Tuplaklikkamaalla Koodi kenttää aukeaa varastokirjanpito kyseiseen tuotteeseen. Mikäli Koodi kenttä on tyhjä tuplaklikkaus ei tee mitään.

Nimike

Nimike-kenttään syötetään tavaran tai palvelun selite. Sen avulla voidaan myös hakea tuotetta varastosta. Haettaessa tuotekoodilla haetaan nimike samalla.

Saatavuus

Tuotteen saatavuus kyseisellä varastopaikalla riviä syöttäessä/muokatessa. Sarake näkyy vain Muokkaus-tilassa ja toiminnallisuus on käytettävissä vain uudistetuissa sovelluksissa. Värien selitteet: Vihreä väri = Tuotetta on hyvin saatavilla. Keltainen väri = Huomioi vapaa saldo/hälytysraja. Punainen väri = Tuotteen vapaa saldo ei riitä tilattuun määrään/saldo on alle hälytysrajan.

Toiminto ei toimi kokolajitelma-tuotteilla.

Kpl

Tilattu määrä. Ehdotetaan tuotteen pakkauskokoa. Jos tätä ei ole, ehdotetaan yhtä.

Kpl2

Määrä-kenttiä on kaksi. Mikäli molemmat ovat käytössä, kerrotaan nämä luvut keskenään. Ominaisuutta hyödynnetään mm. palstat * millimetrit -tyyppisessä laskutuksessa.

HUOM. Kpl2-kentän käyttöön liittyy useita optioita ohjaustiedoissa, esim. Laske rivinettohinta kpl2-määrällä kerrottuna.

Yks

Tuotteen yksikkö. Haetaan tuotteen takaa.

Ovh

Rivin à-hinta tai tuotteen ns. ohjehinta. Haetaan hinnastokäsittelyn mukaan.

Ale%

Mahdollinen alennusprosentti. Haetaan hinnastosta tai asiakkaan tai tuotteen takaa. Jos alennusprosentti on määritelty molemmille edellä mainituille, on asiakkaan takana oleva alennus voimakkaampi.

Ale2%

Mahdollinen toinen alennusprosentti, joka annetaan jo alennetusta hinnasta (esim. täyspakkausalennus).

Summa

Rivin yhteissumma.

Tili

Myyntitilin numero, joka samalla määrää verokannan. Tilit ehdottuvat laskuriveille seuraavassa järjestyksessä:

Riville suoraan syötetty myyntitili on aina vahvin.

Vp

Varastopaikan numero. Oletusvarastopaikka haetaan ohjaustiedoista, jonka ohittaa asiakkaan takana oleva varastopaikka. Voit vaihtaa varastopaikan riville avautuvasta pudotusvalikosta.

Kp

Kustannuspaikka. Kustannuspaikkatunnukset perustetaan yleisissä ohjaustiedoissa. Ehdotus ensin tuotteen takaa, jonka ohittaa asiakkaan takana oleva kustannuspaikka.

Huom! Kustannuspaikan voi syöttää manuaalisesti, kustannuspaikan valinta listalta on tulossa myöhemmin.

Huom. Ohjelma ilmoittaa laskun tallennuksen yhteydessä, jos sille on syötetty virheellisiä kustannuspaikkoja. Ellet halua ohjelman suorittavan tarkistusta, poista valinta Tarkista kustannuspaikat tallennettaessa aloitysnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Ominaisuudet –ikkunasta.

Juoksu

Rivien järjestysnumero. Numeroitu 10 välein, jolloin väliin voidaan lisätä rivejä.

Rivikdi

Rivikoodi. Jos koodi on pienempi kuin 10, rivi huomioidaan loppusummassa. Koodin ollessa suurempi kuin 9 ei alv-tietoa tulosteta laskupohjalle.

0=normaali,

1=otsikko/tekstirivi (voi olla summia),

2=rakenteesta purettu rivi,

3=ei varastopäivitystä,

5,6=sähkötarjouslaskennassa työ,

7=sähkötarjouslaskennassa lisät, muuten asiakaskohtainen lisäalennus,

8=penninpyöristys,

9=ei lasketa loppusumma-alennuksiin, mm. vakuutus,

10=välisumma.

Pvm

Toimitusaika joko muodossa vuosiviikko (202251) tai pp.kk.vvvv (22.12.2022).

Projekti

Projektitunnus, jonka voit valita hiirellä kentässä avautuvasta pudotusvalikosta. Projektitunnukset perustetaan ohjaustiedoissa tai projektinhallinnan kautta. Verkkolaskun muodostuksessa laskurivin projekti tiedon avulla sanomalle haetaan projektilta työmaa-avain, silloin jos laskurivin tilin tilityyppi on 154 (Rakennuspalvelu myynti).

HUOM! Tuplaklikkamaalla Projekti kenttää aukeaa projektinhallinta kyseiseen tuotteeseen. Mikäli Projekti kenttä on tyhjä tuplaklikkaus ei tee mitään.

Projektin voi syöttää manuaalisesti.

Työnro

Työnumero, jonka työmääräimen tulostus antaa (tai tuotanto / kiinnitetty rakenne).

Hinta Per

Ilmoittaa, montako yksikköä kohden hinta on annettu. Jos kentässä on esim. 100, jaetaan ohjehinta sadalla.

Mitat

Tuotteen mitat muodossa levkorkpit tai kork*lev. Mitat syötetään millimetreinä.

Netto (veroton)

Tuotteen veroton hinta myyntiyksikössä. Tietoa käytetään katelaskentaan.

Valuutta

Nettohinnan valuutta.

Luk.

Rivin lukitustieto.

Kauppatapa

Tätä tietoa tarvitaan alv-yhteenvetoilmoitusta varten, ks. kohta 3.7.11.

MTNUMERO (myyntitilausnumero)

Tämä kenttä ei näy oletuksena rivillä, mutta saat sen tarvittaessa näkyviin taulukkomäärittelyjen kautta (kentän nimi taulukkomäärittelyissä = MTNUMERO).

HUOM! Tuplaklikkamaalla Mtnumero kenttää aukeaa myyntitilaukset kyseiseen tilaukseen. Mikäli Mtnumero kenttä on tyhjä tuplaklikkaus ei tee mitään.

Laskutus/myyntireskontraohjelman alaosassa on tietoa ruudulle syöttämästäsi laskusta.

Kenttä

Selite

Veroton

Laskun veroton loppusumma.

Alv

Laskun veron osuus.

Pyöristys

Laskulla olevan loppusumman pyöristyksen määrä.

Summa

Laskun loppusumma.

Esitysvaluutta

Loppusumman esitysvaluutta (vain ruudulle vaikuttava tieto).

HUOM! Laskun alaosan valuutta kentässä ei voi muuttaa valuuttaa silloin jos laskun riveillä on jo summia. Tällöin valuutan vaihtaminen tulee tehdä Muokkaa | Valuuttamuunnos toiminnolla.

Valuuttakurssi

Kurssitieto haetaan valuuttarekisteristä samalla, kun valuutta haetaan asiakkaan takaa tai vaihdetaan pudotusvalikosta. Kurssin voit syöttää myös suoraan tähän kenttään.

Siirretty

Kirjanpitoon siirtoaika. Ruudusta näet kirjanpidon tuontitoiminnon tekemän merkinnän siitä, milloin lasku on siirretty kirjanpitoon.