Palvelua käytetään asiakaskortiston Suomen Asiakastieto -välilehdeltä. Palvelu on sen lisäksi käytettävissä laskutuksen, myyntitilausten, ostoreskontran, ostotilausten ja projektihallinnan Näytä | Asiakastiedot- tai Näytä | Toimittajatiedot –ikkunan Luokittelu-välilehdeltä.

Hae yrityslistaus nimellä tai nimen osalla –hakua käytät kirjoittamalla kenttään hakusanaksi haettavan yrityksen nimen tai osan siitä.

Yrityslistauksen haku.

Hakiessasi yrityslistausta nimellä tai nimen osalla palvelu etsii kaikki yritykset, jotka vastaavat hakua.

Yrityslistaus nimellä tai nimen osalla haettuna.

Pudotusvalikosta poimit haluamasi yrityksen, jonka tiedot näkyvät lomakkeen alaosan kentissä. Mikäli asiakaskortistosta löytyy valitun yrityksen y-tunnuksella asiakas tai toimittaja, se näkyy Nova as.nro -kentässä ja Laji-kentästä näet, onko kyseessä asiakas vai toimittaja.

Mikäli y-tunnusta vastaavaa yritystä ei löydy tietoja tallentaessasi, ohjelma kysyy, perustetaanko yritys. Perustettavan yrityksen lajin valitset Laji-kentän pudotusvalikosta. Tallennettavat tiedot voit määrittää kenttäkohtaisesti.

Kenttä

Selite

Laji

Mikäli asiakas/toimittaja löytyy asiakaskortistosta, näkyy laji tässä. Mikäli yritystä ei löydy, voit valita, mihin lajiin asiakas/toimittaja perustetaan.

Nova as.nro

Tässä näkyy numero, jos yritys löytyy asiakaskortistosta y-tunnuksen perusteella.

Y-tunnus

Yrityksen y-tunnus päivittyy Y-tunnus -kenttään perustettaessa uutta asiakasta/toimittajaa.

Päätoimipaikka

Nämä tiedot päivittyvät asiakaskortiston osoitteeksi.

Tol-koodi

Kun tämä on valittu, ohjelma päivittää toimialakoodin Luokittelu-välilehdelle.

Valinnat Hae Yritystarkistus ja Hae Riskiselvitys toimivat muuten samoin, mutta jälkimmäinen on laajempi tietosisällöltään sisältäen mm. yrityksen riskiluokituksen.

Yritystarkistus ja riskiselvitys haetaan y-tunnuksen perusteella. Oletuksena hakukenttään tulee valittuna olevan yrityksen y-tunnus, mutta voit myös syöttää kenttään haluamasi y-tunnuksen.

Riskiselvityksen haku.

Mikäli y-tunnusta vastaava yritys löytyy, sen tiedot avautuvat lomakkeelle.

Mikäli y-tunnuksella löytyy yrityksiä asiakasrekisteristä, Laji- ja Nova as.nro -kenttiin tulevat kyseisten yritysten tiedot. Mikäli yrityksiä löytyy useampia, voit valita päivitettävän yrityksen Nova as. nro -kentän alasvetovalikosta. Muut tallennettavat tiedot määrität kenttäkohtaisesti.

Jos yritystä ei löydy asiakaskortistosta tietoja tallennettaessa, ohjelma kysyy, perustetaanko yritys. Perustettavan yrityksen lajin valitset Laji-kentän pudotusvalikosta. Mikäli yritys löytyy, tallentuvat valitut tiedot Nova as.nro -kentässä valitun yrityksen tietoihin.

Yrityksen perustiedot.

Yritystarkistus- ja Riskiselvitys-hakulomakkeiden perusteella päivitettävät tiedot:

Kenttä

Selite

Laji

Mikäli asiakas/toimittaja löytyy asiakaskortistosta, näkyy laji tässä. Mikäli ei löydy, voit valita, mihin lajiin asiakas/toimittaja perustetaan.

Nova as. nro

Tässä näkyy numero, jos yritys löytyy asiakaskortistosta y-tunnuksen perusteella.

Y-tunnus

Yrityksen y-tunnus päivittyy Y-tunnus -kenttään perustettaessa uutta asiakasta/toimittajaa.

Riskiluokitus

Tämän ollessa valittuna päivittyy riskiluokitus asiakaskortiston Suomen Asiakastieto -välilehdelle ja Näytä | Asiakastiedot | Luokittelu -välilehdelle. (Vain Riskiselvitys-haku)

Päätoimipaikka/Postiosoite

Jos molemmissa kohdissa on tiedot ja ne ovat valittuina, päivittyvät osoitetiedot postiosoitteen mukaan. Mikäli osoitetiedot puuttuvat toisesta, päivittyvät tiedot sen mukaan, kummasta kohdasta ne löytyvät. Valintaruudusta voit valita haluamasi ositetiedot.

Yhteystiedot

Valitse tiedot, jotka päivitetään asiakaskortistoon.

Tol-koodi

Kun tämä on valittu, ohjelma päivittää toimialakoodin Luokittelu-välilehdelle.

Tiedot haettu

Päivämäärä päivittyy Suomen Asiakastieto -välilehdelle ja Näytä | Asiakastiedot | Luokittelu -välilehdelle kohtaan Luokittelu haettu. (Vain Riskiselvitys-haku)

Riippumatta siitä, tallennatko haetut tiedot, ohjelma kysyy lomaketta suljettaessa, haluatko hakea yksityiskohtaisen raportin. Raportti aukeaa pdf- tai html-muodossa riippuen valinnasta hakulomakkeen kohdassa Yksityiskohtainen tuloste. Avautuvalla raportilla näet kaikki Suomen Asiakastieto -palvelusta saatavilla olevat tiedot yrityksestä valitun tietosisällön mukaan. Yksityiskohtainen raportti on tulostettavissa tietojen haun jälkeen ilman eri veloitusta tässä vaiheessa.

Asiakaskortiston Tulostus | Asiakaslistat -valikosta saat tulostettua raportin, joka listaa asiakkaat riskiluokittain.

Asiakaslistojen tulostus.

Riskiluokitus löytyy myös asiakaskortiston Tulostus | Asiakaskortti –raportilta.